民国初年,追求进步的青年柳云轩报国无路,却被军阀险些杀头。柳家大院的柳爷太太救下柳云轩,原本希望他能为柳家大院效力、卖命,不料事与愿违,柳云轩看不惯柳家大院对乡民的欺压,加之柳爷对柳云轩家人的迫害,致使柳云轩与柳家大院的矛盾发展到势不两立,最终柳云轩逃离柳家大院,聚集反抗力量与之抗争。然而在柳云轩攻下柳家大院后,该往何处去的现实又摆在了他的面前。
赵营长要娶大红。大红在赵营长的保护下,报复了柳爷和大太太。柳爷眼看着大红跟赵营长走了,很是难堪,但留下了大红的儿子。柳爷要把柳父关进地牢。楞娃背着病重的柳父去了柳家庄园。目睹了楞娃对柳家的耿耿忠心,二红同意嫁给楞娃。黑狗想再回到柳家庄园当家丁头,算计着寻机杀了柳爷和大太太。他让小黑先去和柳爷大太太带话。大太太得知后,要亲自到山里来接黑狗。