共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
白晓娜接近杏花，打听起了她和李响过去的事情，杏花为人单纯善良，对白晓娜没有任何的戒心。在白晓娜的安排下，林密前去试探李响，可是林密此人十分胆小懦弱，被李响一吓唬，主动将白晓娜想要利用杏花做文章的事情告知了李响。杏花的到来，彻底打乱了李响全部的计划。此时段飞燕和龙岩同志还在城内急需出城，李响本想冒险亲自送二人出城，但被老庞拒绝了，毕竟李响的身份不能暴露，他还得利用自己的身份为组织上提供更重要的帮助。李响知道敌人一定会利用杏花对他大做文章，李响已做好了准备，他现在最担心的就是敌人会对杏花不利。
陆占山突然找到李响，原来陆占山吃空饷，抓壮丁的事情被白晓娜他们给告发了，省里要求陆占山自查整改，陆占山一时之间不知该如何是好，于是找到李响商量。李响给陆占山出了个主意，最近孙九刀有一批武器经过铜南运往驻地，如果陆占山能够抢下这批武器将那些强征来的壮丁武装起来，白晓娜他们就没有陆占山吃空饷的证据了。李响的主意深得陆占山满意，于是他亲自带队趁着夜色将孙九刀的那批武器给抢走了。
就在陆占山为得到这些武器大为痛快的时候，孙九刀突然带人打上门来了，双方展开了激烈的交战，最终陆占山和孙九刀拔枪对峙，谁也不肯让步。这个时候李响再次出面调停，在孙团长那些被杀手下的包里，李响发现了孙九刀和江湖帮会私通贩卖烟土的证据，李响以此为把柄，孙团长才会愿意接受他的调停。之所以孙九刀能够这么快发现是陆占山抢了自己的军火，是因为保安团留在现场的武器露了馅。李响转而将矛头转向江湖帮会，说是江湖帮会抢了这批武器，保安团只是从江湖帮会手里抢过来罢了。
对于李响的说辞，孙九刀并不相信，但是他已不在乎这些，他只要求让陆占山把这批武器还给他。孙九刀兵强马壮，李响劝陆占山好汉不吃眼前亏，陆占山最终答应返还这批武器。谁知孙九刀又拿陆占山吃空饷抓壮丁的事情说事，陆占山还武器的同时不得不又加了六挺机枪和一万发子弹。就在孙九刀准备将这些武器弹药运回驻地的时候，遭到了红军的伏击，原来是李响及时将情报和路线传了过来，就这样，孙九刀的这批武器再次易主，成为了红军的囊中之物。
被抢了武器的孙九刀十分的恼火，本来他并没有怀疑李响，可是在王锦堂的提醒下，他觉察到了不对，也开始对李响的身份产生了怀疑，王锦堂和孙九刀本就是一丘之貉，如今两个人更是抱起了团，在王锦堂的建议下，孙九刀向上级政府反映在铜南县政府有共产党的内鬼，此举孙九刀更是想把丢武器的责任从自己身份撇干净。陆占山也赔了一批武器，不过他同样也没有对李响起疑心。倒是大太太反而看透了李响的计谋，于是她找到李响，威胁李响帮陆天虎当上保安团副司令，不然的话就揭发他的身份。
白晓娜带着杏花来找李响，欲揭发他的身份，不过李响早有准备，无论如何他都不承认自己认识杏花，为了维护自己陆天池的身份，李响不惜狠狠给了杏花一个耳光，并且头也不回的离开了。可即使这样，白晓娜已经不相信李响就是陆天池，她一个人对付不了李响，于是便联合王锦堂还有陆占山一齐向李响发难，陆占山之所以答应和他们一起查验李响的身份，也是受于威胁，其实心里并不情愿。而李响已经猜到了白晓娜等人不会善罢甘休。第二天在县政府，杏花再次被白晓娜带到了李响的面前。