共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
樊老财听说陆占山要枪毙自己，立刻被吓得魂飞魄散，他想让王锦堂去求孙九刀，可是陆占山和孙九刀是死对头，陆占山肯定不会卖孙九刀。这个时候樊老财想到了一个人，这个人便是李响。此时的李响还在为救出百姓的事情发愁，大力提出让李响干掉陆天虎和王三宝，转移陆占山的注意力，从而将百姓们给救出来。李响没有同意，他并不怕死，可是他不能拿老庞等同志用性命为自己维护住身份而冒险，老庞死后，李响的思想觉悟提高了很多，做事想法也更加的成熟和稳重了。
在王锦堂的安排下，李响来到监狱见了樊老财，樊老财表态如果李响救了自己，自己便告诉他一个秘密，一个关于陆占山和段飞燕父亲段飞龙的秘密，似乎陆占山和段飞龙的死有何特殊的关系。最终李响答应了樊老财，将樊老财的话带给了陆占山，陆占山听完马上紧张起来，看得出他想放樊老财，但是又怕被上峰怪罪，于是李响便趁机让陆占山将监狱里的平民百姓们全都放了。而这个时候王锦堂找到了孙九刀，在许以三千大洋的军饷报酬后，孙九刀亲自领兵来到铜南向陆占山施压，陆占山顺势将责任推到了孙九刀身上，将樊老财给放了。
陆天虎一直都认为李响有问题，可是陆占山一直十分信任他，这让陆天虎心里十分不爽，王三宝便阴险的趁机开始挑拨陆天虎和李响之间的关系。而此时省城传来消息，真的陆天虎和涂思成失踪了，大概率是去了铜南，白晓娜和林密主动请缨前往铜南，遭到了古处长的拒绝。梅花同志也得到了陆天池可能前往铜南的消息，她立刻让于曼婷将这个消息传递给了李响，同时梅花同志还搞到了陆天池和涂思成的秘密档案，这给李响提供了巨大的帮助。为了阻止陆天池真的来铜南，大力等人在陆路和水路分别进行了堵截，可惜和陆天池擦肩而过，陆天池顺利的进到了铜南城。
来到铜南后，陆天池找的第一个人便是王锦堂，因为陆天池了解王锦堂的贪欲和野心。当陆天池找的他提出合作的时候，王锦堂也很是犹豫，毕竟之前两次陆天池试图扳倒李响都失败了。不过在陆天池坚定的表态自己这次有十足的把握的时候，王锦堂觉得富贵险中求，堵上一把。很快，王锦堂便安排了陆天池和陆占山见面，本来陆占山不愿意见陆天池，可是王锦堂的激将法起了作用，陆占山答应了见陆天池。
晚上的时候，王锦堂带着陆天池站在了陆占山的面前，此时的陆天池记忆全部恢复了，不仅如此，他还设法把自己脸上的疤给掩盖起来，他现在和李响几乎长得一模一样。陆天池十分激动的朝陆天池证明着自己的身份，这一次他还收集了很多能够证明自己身份的证据，还有人证涂思成。陆占山脑子彻底混乱了。王锦堂带着陆天池去见陆占山，正巧被巴豆给看到了，巴豆立刻将这个消息告诉给了李响，李响立刻陷入到了焦虑中。
此时李响正好想到了巴豆曾说过陆天池腰上从小便有一个胎记，于是李响立刻找了一个刺青师傅在自己的腰上按照胎记的形状纹了一个，刺青师傅技艺很好，他手里的刺青和胎记几乎能够以假乱真。王锦堂名义上是帮助陆天池，可实际上却更愿意坐山观虎斗，而且他对陆天池一直存有戒心。王锦堂之前向陆占山提出了整编扩防的意见，但是被陆占山一直存心拖延，这可把王锦堂给气坏了。