共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
白晓娜想让被打的遍体鳞伤的安真在古处长面前指认李响，不过即使在这个时候，安真还是没有出卖李响，他转而诬陷起了王锦堂。古处长二话不说直接将王锦堂给抓了起来。不过安真也难逃一死，他最终死在了周明智的枪口下，临死前，安真还在高呼共产党万岁。李响本来想要设法营救安真，可惜已经来不及了。被抓进监狱的王锦堂一心指望着周明智救他，周明智则让他先认了罪，可是尽管认罪了，但有周明智的庇护，王锦堂很有可能再次逃脱。对于王锦堂这个双方沾染地下党同志们鲜血的人，李响不再打算放过他。因为担心王锦堂逃脱，老庞和安真等人的牺牲失去了价值，李响派大力潜入监狱将王锦堂给除掉，以绝后患。
陆占山和李响在酒楼宴请古处长，李响看到周明智带着白晓娜等人进了一个包间，白晓娜手里还拿着一份文件。李响偷听到周明智拿到了一份复兴社潜入在苏区的特务的名单。于是李响主要来找周明智喝酒，将周明智灌倒后，窃取了这次名单。拿到这份名单后，李响赶紧让张大力通过联络员用电台将这个消息传递出去。然而没想到的是这是周明智设下的一个局，他利用这样一份假名单找到了地下党在铜南的发报处，除了一名同志带着电台侥幸逃出去外，其他同志全都牺牲了。
古处长准备离开铜南了，临走前，古处长向李响表露了自己的真实身份，原来，古处长正是那个潜入在国民党高层的梅花同志，李响这时才惊醒过来，之前自己一次次的化险为夷，都是因为梅花同志的保护。而这次主动亮明身份，正是因为电台的事情，这部电台是铜南地区的地下党唯一的一部电台，十分的重要，古处长要求李响必须全力保住这部电台。其实周明智根本没有真的想得到这部电台，之所以全城搜捕电台，他是想要利用电台把李响给引出来。
李响为假情报的事情感到十分的愧疚，他想要把电台藏到陆家去，不过对于电台他一窍不通。这个时候古处长提出要派一个人去陆家协助李响，李响很高兴，不过让李响没想到的是古处长派来的人竟是于曼婷，为了让于曼婷顺利的进入陆家，古处长打算让李响和于曼婷假结婚。为了任务，李响没有拒绝，但是这个时候他首先想到的是段飞燕，思前想后，他决定暂时先瞒着段飞燕。
于是很快，李响便向陆占山提出了要迎娶于曼婷，陆占山知道于曼婷和古处长的关系，当然双手赞成。陆占山立即去跟古处长成亲，双方一拍即合，便将婚期给定了下来。本来李响他们打算利用送嫁妆的名义将电台运进县城来，但听说李响突然要成亲，周明智猜测定有猫腻，于是提前一步将城门的关卡换成了自己的人，这让李响的计划落空了。于曼婷提出了一个建议，找段飞燕利用八爷的身份护送电台进城，李响没有同意，因为他知道即使有八爷的身份作掩护，周明智肯定还是会搜查段飞燕携带的货物。
果然，于曼婷运来铜南的嫁妆遭到了白晓娜的严密搜查，不过她并没有从中发现什么。而李响则找到了段飞燕，想请她带些东西进城南，不过具体什么东西，李响并没有告诉段飞燕。果不其然，当段飞燕押送着八爷的货物出现在铜南城门口的时候，遭到了周明智的拦截，周明智丝毫不顾及八爷的身份，坚持要检查货物。李响听说后十分着急，只好打电话向八爷求救。