共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
周明智将李响和陆占山等人全都召集到了县政府，然后将甘露带上来，让她指认给她钱的人，甘露当然不会出卖李响，她趁机陷害王锦堂，不过周明智等人根本不相信，他的矛头对准之人是李响。周明智要对甘露用刑，被李响阻拦，李响向周明智争夺甘露的审讯权，没想到周明智极为爽快的将甘露交给了李响。很快李响便找到了张大力，他准备想办法让人将甘露从监狱带到县政府的会议室里来审讯，让大力在路上动手，救出甘露。
王锦堂对周明智轻易将甘露交给李响十分不解，然而这一切竟是周明智所设的一个局，他将甘露交还给李响，正是要放虎归山，因为他知道李响一定会营救甘露，于是他设下陷阱，等待李响上当。眼睁睁看着甘露被捕的段飞燕忍痛赶到了省城将其遭遇告诉给了八爷，八爷听到这件事情关乎中央军，似乎要打起了退堂鼓，欲停止和共产党合作。段飞燕见状，以死相逼，八爷无奈，只得答应先将模具让段飞燕带走。
就在李响按照计划安排好对甘露的审问之时，因为陆占山的提醒，李响突然意识到了这是周明智设的局，于是他赶紧中止了对甘露的审讯，张大力等人也随之撤离，周明智所设的陷阱失败了。其实这不仅是周明智的圈套，甚至他交给李响的甘露也是假的，真的甘露还留在周明智的手里。白晓娜和林密赶到铜南的第一件事，就是去拜访了中央军的团长，当白晓娜看到周明智的时候，立刻意识到他是陆天池，可是周明智却不肯与白晓娜相认，这让白晓娜感到十分的奇怪。
段飞燕从省城赶回了铜南，此时模具已经来到了铜南，在城外的一间破庙里，有人专门看管，李响立马动身和段飞燕前往破庙去取模具，不过让李响没有想到的是白晓娜和林密一直跟踪着自己。李响和段飞燕来到了破庙，见到了看管模具的高师傅，高师傅故意刁难李响和段飞燕，先是管他们要信物，然后又向他们索要两百块大洋的护送费。幸好李响脑子好使，他从八爷给的口诀里，摸索到了模具的位置，从而顺利的拿到了模具。
就在段飞燕和李响准备带着模具离开时，林密和白晓娜已经带人包围了破庙，李响不顾自身安危，只身引开了追兵。可是白晓娜和林密没有去追，他们留下来盘查破庙，眼看着他们要发现藏在柜子里的段飞燕时，高师傅终于出手，将林密和白晓娜打晕，救出了段飞燕。高师傅一路护送段飞燕和模具到了苏区，一直以来，高师傅都对苏区很是向往，于是这一次他便留在了苏区。高师傅的加入对于红军来说是个利好消息，因为高师傅精通这些模具的使用，是一个好技工。
李响摆脱追兵后回到铜南城，他被周明智请到了监狱，在监狱里，李响见到了受过重刑的甘露，可无论周明智如何折磨她，甘露什么都不肯说，周明智有些气急败坏了，他想以李响的名义公开枪决甘露，被李响给拒绝了，这一次，李响有些失去了理智。张大力带着李响的命令来到了茶馆，劝告安真等读书会的同学们要小心行动，而这时安真提出了要见李响，张大力答应回去向李响汇报。