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1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
白晓娜打入读书会，博得了安真的信任，并且掌握了很多安真秘密组织地下活动的情报，不过她并没有着急对安真实施抓捕，而是准备利用安真引出后面的共产党大鱼。伤愈之后的李响很快便在红六团驻地待不下去了，他向团长和政委请求重返铜南开展敌后工作。对于李响不计个人安危坚持和敌人斗争的精神，红六团的领导给予了充分的肯定，但是在李响没有拿出重返铜南稳妥的方案前，组织上并不允许李响拿自己的性命去冒险。
段飞燕曾想出了一个主意，让他和自己假扮夫妻，借助八爷的身份重返铜南，不过这个办法没有得到组织上的批准。于曼婷又提出了去求自己的表哥古处长，让他帮李响恢复身份，于是李响又将这个方案上报给了组织。简单的宣传活动已经满足不了安真等人斗争的决心了，安真等人准备开展具体活动与敌人抗争，白晓娜本以为安真等人要组织暴乱，没曾想安真是想要组织工人煽动罢工。于是白晓娜便让林密带人装样子将安真等人驱赶走。
正是在逃跑的路上，安真遇到了巴豆，他一直将巴豆当成李响，于是便与其分析起了此次地下会议泄露的原因，这个时候，安真才开始怀疑起了白灵，而真正的李响终于现身了，他帮安真揭穿了白灵真实的身份是复兴社特务白晓娜。同时李响让安真立刻转移他所在组织的所有地点，并且暂时停止一切行动。而李响自己则已做好了准备重返铜南，这一次他决定一个人回去，回去之前他想让巴豆去向陆占山告知了他回去的消息。
李响只身一人出现在了铜南县政府，此时刚刚当上县长的王锦堂正在得意的劲头上，当听说李响没死时，他立刻拿着枪冲了出来，准备除掉李响。这个时候陆占山也赶到了，有他在，他怎肯让王锦堂伤害李响。有陆占山的庇护，王锦堂动不了李响，只好去求助周明智。当周明智准备带兵前去抓捕李响的时候，意外的接到了杨师长的电话，周明智被告知，古处长即将亲临铜南，周明智知道此次古处长来铜南，定是为了李响。李响重回铜南的消息很快便传遍了整个铜南，因为李响当县长时比王锦堂更有口碑和民心，安真趁机煽动民众前往县政府为李响伸冤鸣屈。
很快，古处长便抵达了铜南城，他此行确是为了李响。对于这件事情，古处长表明态度，坚决调查到底绝不姑息。王锦堂被叫来和李响当面对质，此次来铜南李响做足了准备，王锦堂根本不是他的对手。不过还是发生了一件小小的插曲差点坏了李响的大事，段飞燕竟然不听李响的嘱咐擅自以八爷义女的身份现身铜南，幸好古处长没有理会段飞燕，这才没有坏了李响的计划。王锦堂斗不过李响，只好寄希望于省政府下达的枪决李响的命令，不过让王锦堂实在想不到的是，那枪决李响的省里的批文是周明智伪造的。
白晓娜当然不愿意看到李响就这么重返铜南，她决定对读书会收网，抓到安真指认李响。本来读书会的活动已经暂停，活动地点也转移了，可是白晓娜还是发现了安真，并将其逮捕。抓到安真后，白晓娜对其严刑拷打，而安真也算的上铁骨铮铮的汉子，无论遭受怎样的酷刑，他都不肯出卖李响，林密以同学的身份来感化他也没有任何作用。就在古处长准备追究周明智和王锦堂捏造上级命令的时候，白晓娜将安真带到了李响的面前。