共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
陆天池行径兽王山的山林里，车胎被意外扎破，只好停了下来。原来这是李响所为，他想要暗杀陆天池替翟先生报仇，这个时候他第一次看到陆天池的脸，竟然和自己一模一样。就在李响开枪的时候，被赶来的张大力和甘露拦住，张大力表示陆天池不能就这么死了，因为只有他能把潘峰给引出来。陆天池似乎看出了有埋伏，立刻换车逃走，然后不曾想没走多远，陆天池却遭到了兽王山二当家段飞燕的伏击，兽王山人多势众，陆天池只好仓皇逃窜，而段飞燕则带人紧追不舍。听到枪声，张大力和李响等人也立刻跟了上来。而铜南城内，陆占山收到了兽王山发生激烈枪战的消息，立刻集结队伍向兽王山出发。
段飞燕带人将陆天池逼上了山崖，陆天池终于无路可逃，这个时候他也认出了段飞燕，段飞燕与陆天池有深仇大恨，不愿一枪结果了他，而是甩起手上的鞭子抽向陆天池，想让他生不如死，结果段飞燕一鞭子将陆天池抽下了山崖，陆天池生死不明。这个时候保安团赶到，兽王山的人立刻撤走，而在后面观战的李响却意外落到了陆占山的手里。看到了李响这张脸，陆占山也把他当成了陆天池。而这个时候李响灵机一动，冒认了陆天池的身份，为的是好为翟先生和牺牲的同志们报仇。
李响跟着陆占山回了家，对于陆家的一切，李响十分的陌生，包括和他有仇怨的陆天虎，陆占山还把从小侍候他的巴豆给叫了过来继续侍候李响。李响和陆天池性格差异巨大，陆天虎对李响起了疑心，但是毕竟十年未见，陆占山并没有多想。李响突然失踪，张大力等人十分的着急，当听说陆天池回了陆军时，张大力猜测那个陆天池很有可能是李响假冒的。于是张大力偷偷潜入陆家见了李响，张大力本想带走李响，但被李响拒绝了，李响已经决定利用陆天池的身份将潘峰引出来。张大力见一时无法说服李响，只好离开，临走前他约了李响明天中午城西见面。
第二天，李响要出门，结果被陆天虎的保安队给拦住了，李响利用巴豆的掩护才从家里逃了出来。见到张大力后，大力等人仍坚决反对李响如此冒险，可是李响执意坚持，因为只有自己去顶替陆天池，才有把潘峰引出来的可能，原本已经失败的任务才有可能继续，思虑再三后，张大力最终答应了让李响继续按自己的计划进行。陆天池死后，他的遗物也落在了李响的手里，除了那张特派员的委任状，还有一个胭脂瓶，李响觉得这个胭脂瓶是找到潘峰的关键，如今虽然他暂时骗过了敌人，但为免夜长梦多，李响必须尽快找到陆天池和潘峰约定的接头地点。
在铜南，除了保安司令陆占山，还有一个人能够与他分庭抗礼，这个人就是庄县长，而且他的手下还有个老谋深算的王锦堂，王锦堂的手下三宝从保安团里得知陆家父子在寻找共产党的叛徒，这可是大功一件，庄县长当然也很是眼红，于是王锦堂便派三宝准备提前从保安团抢人。李响带着胭脂瓶在铜南县城到处逛，结果发现铜南的JI院魅香楼的装潢竟和胭脂瓶有异曲同工之妙，李响怀疑那潘峰就藏在这里。就在他准备进入魅香楼的时候，发现陆天虎带人悄悄跟踪他，不过这根本拦不住李响，李响略施小计，就把陆天虎和他的手下给甩掉了，就这样李响进入了魅香楼。
在魅香楼的密室里，李响总算见到了潘峰。李响不断催促潘峰跟自己走，可是潘峰此人十分胆小谨慎，他竟然识破了李响并非陆天池，趁李响不备，潘峰从密室里逃了出来，大力在外面阻拦也未能成功，只好眼睁睁的看着潘峰逃走。陆占山怎会眼睁睁看着这个立功的机会不翼而飞，他派陆天虎带人四处搜捕潘峰。与此同时，王三宝也开始四处追捕潘峰。在县城大街上，陆天虎总算发现了潘峰，潘峰四处逃窜，结果撞进了王三宝等人的枪口下，陆天虎怎会把潘峰拱手相让，他硬生生又把潘峰从王三宝的手里抢了过来。
潘峰被抓进了保安团，他死活都不肯跟李响走，并坚持称李响是假的陆天池，对此，陆占山当然不信了。就在这个时候庄县长和王锦堂来到了保安团，要跟陆占山抢人抢功，陆占山当然不能答应。