共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
上级下令让李响请孙九刀移防铜南，围堵红军。对此事，李响一直推托，白晓娜则不停催促，李响则拿陆占山当挡箭牌迟迟不肯行动，毕竟陆占山是不愿让孙九刀回铜南的。老庞他们接到了上级组织的命令，要求李响设法阻止孙九刀移防铜南。这个指示非常重要，于是老庞亲自动身来到县政府找李响进行了传达。然而想不到的是老庞从县政府出来后就被王三宝秘密抓走了，他们已经识破了老庞共党的身份，而情报正是胡三给提供的。
李响知道一直推托不是办法，容易给白晓娜落下口实，于是终于宣布要亲自去请孙九刀移防，名义上邀请，实际上当然是去破坏。可是白晓娜和林密非得要跟着，这让李响有些棘手。陆天池找江湖郎中去疤，结果不仅疤痕没去掉，还整了一脖子水泡。古处长下令让他接受医院的正规治疗，于是涂思成来到医院，拿枪逼着于曼婷定期上门去给陆天池打针，本来于曼婷便接到了组织上除掉陆天池的命令，于是借此机会，于曼婷故作无奈的答应了。
听说李响要请自己回铜南，孙九刀当然不乐意，他觉得李响是在利用自己。不过他还是接见了李响他们，在白晓娜面前，李响只能一板一眼的对孙九刀发出邀请，孙九刀直接拒绝了。李响本想趁机放弃，可是白晓娜不肯，她又开始游说起了孙九刀，看到白晓娜这个美人，孙九刀眼睛都直了。孙九刀表态可以移师铜南，但是提出了一个条件，那就是要铜南一年的赋税，再加上陆占山当面给他道歉。李响当然拒绝了，可白晓娜却替他答应了，不仅如此，白晓娜还提出事后要给孙九刀立功德碑。孙九刀大喜，当即摆了酒宴款待李响和白晓娜。
在酒宴上，孙九刀又偷偷给李响提出了一个条件，那就是让白晓娜陪自己一晚。李响故作为难，心中却暗喜，他可以利用这个机会破坏孙九刀移防。于是他以白晓娜肯定拒绝为由， 给孙九刀出了个主意。夜幕降临后，孙九刀偷偷溜进白晓娜的房间，要对她行苟且之事，结果白晓娜早就看了出来，把孙九刀痛打了一顿。这可惹恼了孙九刀，不仅当即反悔移师铜南，还把白晓娜给抓了起来。
林密发现白晓娜被抓后立即给上级发了电文，上级和孙九刀的靠山田省长作了交涉，在田省长的干预下，孙九刀这才没有为难白晓娜，不过他转而将李响给扣押在了自己的军营。虽然被扣押，李响却成功的完成了阻拦孙九刀移师铜南。因为孙九刀没有移师铜南，红军部队便将铜南作为了突破口，全速向铜南进发。这个消息让整个铜南城人心惶惶，陆占山想要让各大乡绅派人当炮灰，可是没人愿意，最终陆占山决定不抵抗，率领保安团撤离铜南城。
红军不费一枪一弹便进到了铜南城，田省长下令让孙九刀夺回铜南城，不过孙九刀并没有这么做。进入铜南后，红军部队开始实施杀土豪，分田地的政策，作为铜南城最大的财主樊老财因为财物实在太多，没能来得及逃走，自然成为了红军的首要目标。