共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
陆占山终于答应了让李响单独去监狱里见潘峰，可是监狱是陆天虎的地盘，他百般阻拦，就是不让李响见潘峰，就算李响向陆天虎低头，想要和他缓和关系都没用。无奈之下李响只好暂时放弃，再想其他办法。李响知道这一定是陆家父子在他面前唱双簧，明显是还不信任他。李响想到了一个主意，可以继续利用庄县长等人与陆占山的宿怨，借力打力。如今潘峰的叛变已经造成了几个联络点暴露，李响必须尽快除掉潘峰，确保梅花同志的安全。
李响主动找到庄县长和王锦堂，跟他们提出了利益合谋，一起逼陆占山把潘峰交给李响送去省城。陆占山只好打电话给古处长，请他定夺。古处长要李响接电话，此时的李响内心十分的忐忑，因为古处长是国民党资深特工，想要在他面前不引起怀疑，李响必须加倍小心才行，平复下紧张的心情，李响接过电话，和古处长交谈起来，李响的表现很镇定，古处长没有丝毫的怀疑，另外他指示要李响立刻押送潘峰回省城。有了古处长的命令，陆占山立刻安排让李响走乌江水路，押送潘峰回省城。
李响亲自去监狱里将潘峰押解出来，本来他想在香烟里做手脚毒死潘峰，但是被陆天虎给阻扰了，为了进一步寻找除掉潘峰的机会，李响干脆将自己和潘峰拷在了一起。收到李响的消息，老庞提前带人前往码头埋伏，而这个消息同样传到了兽王山上，段飞燕怎肯这么放陆天池离开，她不顾劝阻，执意带上寨里的兄弟们下山去码头进行截杀。陆天虎故意整李响，他在船上安放了一个牢笼，把李响和潘峰关在了里面。
押送潘峰的船即将出发，老庞等人刚要发动进攻，不曾想段飞燕率先动手了。很快，陆天虎的保安大队和段飞燕的人马进行了激烈的交战。在这混乱中，李响想到老庞说过的话，要不惜一切代价除掉潘峰，于是李响直接掐住潘峰的脖子想要将她掐死。而这个时候段飞燕已经攻上来了，她将枪口对准了牢笼里的李响，无奈李响只好和潘峰冲出牢笼，跳进水里，在水里，李响再次和潘峰进行了一番殊死搏斗，他死死的将潘峰拖进了水中，很快两个人都消失在了水面了。
就在段飞燕马上要攻陷码头的时候，另一军阀孙九刀突然赶来，战局瞬时被逆转，兽王山的弟兄们损失殆尽，而段飞燕也被孙九刀所俘虏了。李响福大命大，他被河水冲到岸边，最终被陆天虎所救。醒来后的李响从巴豆口中得知潘峰已死，李响的心总算是放下了，他终于顺利完成了任务。不过现在的局面对李响来说并不乐观，潘峰一死，众人失去了加官进爵的机会，众人把主意打到了假特派员李响的身上，毕竟在码头很多人都看到了李响要杀潘峰。而李响必须想办法面对这险境，绝处逢生。
果然，李响醒后，庄县长和王锦堂就开始向他发难，现在他们已经有了孙九刀这个靠山，说起话来自然腰杆硬了许多。而面对这种状况，李响临危不乱，他开始编造各种理由搪塞众人，可是王锦堂和庄县长等人根本不信。而就在李响倍受怀疑的时候，原本掉落山崖真正的陆天池竟然没死，他被一对猎户夫妇所救。此时的陆天池脸上多了一道很深的疤，而且记忆有些模糊不清，对于自己的身份和往事有些记不清楚了。
因为潘峰的死，陆占山和庄县长等人受到了上级巨大的压力，他们开始互相推诿，这个时候王锦堂提出让李响当替罪羊，陆占山当然不答应了，如果眼前这个陆天池真的是自己的儿子，那么他也会受到牵连。这个时候王锦堂提出了一个办法，用审问段飞燕来试探李响。