共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
张大力向李响传达了安真想见他的请求，本来李响是拒绝的，但听大力说安真竟然和林密是同学，而且林密现在跟他住在一起，这次见面安真要给李响一个惊喜。李响思前想后，决定去见安真，但谨慎起见，他没有亲自现身，而是派巴豆冒充自己的身份去见安真。安真对巴豆的身份没有任何怀疑，很快便拿出了自己要给李响的惊喜，他竟然从林密那里偷出了他们电台的密码本。看到密码本，巴豆十分紧张，立刻让安真将密码本还了回去，毕竟密码本一丢，安真的身份就会被怀疑。
思前想后，李响和大力决定冒险潜入牢房救甘露，可惜再次掉入了周明智的陷阱，这一次周明智没有给李响任何机会，将他给抓了起来。周明智想让甘露指认李响是共产党，甘露死都不肯，丧心病狂的周明智残忍的将甘露同志杀害，然后用她的手指在指认李响是共产党的供词上按下了手印。这张捏造的证词便成为了指认李响为共产党的证据。除此之外，王锦堂还趁机落井下石，给李响冠以通匪的罪名，上报给了上级。很快，周明智就向全城传达了上级下令枪决李响的命令。
李响被下令枪决，张大力和段飞燕一直四处奔走，寻找营救李响的办法。还有一个人不愿意看着李响死，那就是陆占山，他亲自来找周明智求情，并告诉了周明智他和李响是亲兄弟，可此时的周明智六亲不认，坚决不肯放过李响，并且拿出了省里下达的枪决李响的命令，陆占山再也无话可说。李响很快被押赴刑场，在死亡面前，李响没有任何的恐惧，因为他心中有坚定的信念和信仰，为信仰而死，他死而无憾。周明智亲自开枪对李响执行枪决，面对异常平静的李响，周明智的内心既得意又复杂，当他激发子弹的那一瞬间，枪口竟然有些偏差。
正是这小小的偏差，竟然让李响逃过一劫。子弹并没有打中他的心脏，中枪之后，他被段飞燕和张大力所救，并以最快的速度送往了苏区进行抢救，经过在生死线上的徘徊，李响总算醒了过来，捡回了一条命。李响暂时留在了苏区养伤，在这里他还碰到了于曼婷，于曼婷已经在苏区成为了一名出色的军医，然而当于曼婷得知李响和段飞燕的关系时，内心十分的难过，毕竟她对李响也是有感情在的。
整个铜南都以为李响已死，因此铜南地下党进入蛰伏，而安真的读书会则开始加大了宣传斗争力度，将宣传共产党方针政策的传单贴的满城都是，一时之间激起了巨大的波澜。陆占山一直为周明智杀了李响而耿耿于怀，于是利用这件事情大作文章，给周明智施压。经过一段时间的疗养，李响的伤势终于痊愈了，他和大力等人一起将牺牲的甘露同志进行了安葬。而鉴于李响在铜南敌后工作的出色表现，他也正式被吸纳为了中国共产党员。
深夜时分，红六团突然秘密转移，这让李响和段飞燕等人十分疑惑。当红六团刚刚开拔离开没多久，周明智的部队就包围了红六团的原驻地，原本这是周明智一次秘密的围剿行动，却不曾想被走漏了风声。林密和白晓娜被上级委派调查此次泄密事件。而就在这时，白晓娜发现有人动过密码本，并且立马怀疑上了安真。很快，白晓娜便化名为百灵打入了读书会，并且获得了安真的信任。