共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
古处长让李响开始杀了于曼婷，李响内心极度挣扎，他决定赌一场，赌古处长不会真的要自己表妹的命，于是李响果断的对准于曼婷开了枪，李响赌赢了，枪没有响，通过此事，李响也通过了古处长的考验，因为心狠手辣本就是陆天池的标签。虽然陆天池过了古处长的考验，可是白晓娜还是不甘心，她还有最后一道考验能够揭露李响的身份，那就是带李响去李家去见他的母亲李秀云。在白晓娜的苦苦哀求下，古处长总算是答应了白晓娜这最后一次的考验。而此时真的陆天池正在医院里让医生治疗脸上的疤。来到省城的甘露和张大力闻讯立刻赶到医院，不过他们并没有能够找到陆天池。
很快李响便被强行带去了李家，看到李响，李秀云十分的激动，她要与李响相认，被李响一把推开。这个时候白晓娜让李秀云辨认李响，李秀云便说李响的肩膀上有个疤，可是李响的肩膀上根本没有，因此李秀云改口称眼前的李响并非自己的儿子，这个结果让白晓娜十分的意外。原来是于曼婷抢在白晓娜之前曾来过李家，告诉过李秀云千万不要跟李响相认，因此，李响再次躲过了一劫。通过了这次考验，李响彻底获取了古处长的信任，并且重获了自由。
经过一番治疗，陆天池脸上的疤并没有能够去除干净，他竟然一怒之下将为他治疗的医生残忍的杀害了，医生给他开的药也被他给丢了。本来于曼婷已经在药里下了毒，不过因为陆天池的警惕，下毒的计划失败了。很快，陆天池在涂思成的帮助下从医院逃走了。见识到陆天池的残暴，这让张大力和甘露更坚定了要除掉陆天池的决心，不然的话，李响随时可能有危险。而陆天池安顿下来以后，涂思成便来到了复兴社找到了白晓娜和林密。
通过了古处长的考验和审查后，李响便被古处长重新派回了铜南，白晓娜极力反对，不过古处长不再理睬她。李响安全回到了铜南，不过白晓娜和林密同时也跟他回到了铜南，他们被古处长派去配合李响的工作。李响成功脱险后，梅花同志立刻给老庞传来信息，告诫他们不要轻易对白晓娜和林密动手，不然会让李响再次陷入到敌人的怀疑中。李响离开省城后，涂思成找到了古处长，带他来见了真的陆天池，涂思成请求古处长给予提供治疗经费和保护，古处长思量再三后终于答应了。
回到铜南后，李响见到陆占山把王锦堂和王三宝叔侄给抓了起来，原来是王三宝把巴豆给打了。王锦堂听到情报听说李响被押上了火车，以为他回不来了，于是又开始觊觎县长之位。结果李响又突然回来了，巴豆有了靠山，于是在王锦堂面前，又把王三宝给打了一顿，对此，王锦堂只能忍气吞声，委屈求全。而待王锦堂和王三宝回到家中，有一个人意外现身王家，这个人竟然是兽王山的胡三，原来他早就和王锦堂勾当在了一起，之前为王锦堂提供情报的正是胡三。这一次，胡三又带来了重要的情报，在王锦堂拿出重金后，胡三将这个重要的情报告诉给了王锦堂，这个情报事关揭露李响的真实身份。
白晓娜突然给李响带来了上级的指示，要求他们想办法让孙九刀的部队移师铜南。不过李响并没有把此事当回事。白晓娜又试图收买巴豆，想从巴豆那里获取李响的信息，幸好巴豆机灵且对李响十分忠诚，白晓娜的收买并没有成功。真的陆天池一心想要将脸上的疤去除，于是到处求医，涂思成给陆天池找来了一位江湖郎中，此人声称有良方可以给陆天池祛疤。