共36集
1944年，日军发动“一号作战”计划，战事蔓延至中国西南黔桂交界。中共南方局地下党罗佩纶回独山潜伏伺机而动，经历了与上级组织失联、追寻日本特务并组织军用物资支援桂柳战役，被军统扣留等重重难关。在之前的桂柳保卫战中，罗佩纶千方百计坚定全城军民抗击决心，无奈实力悬殊，桂州、柳州同一天城破。罗佩纶敏锐地察觉到日本人要攻打家乡独山的军事企图，凭借胆识与能力，将独山根深蒂固的利益网抽丝剥茧，各个击破，揪出了深藏的日本特务与内鬼，化解了独山两大家族多年的矛盾，化解了国共两党的争执，说服了美军飞虎队，团结各方势力，在原本一盘散沙的独山建立起抵抗日军的统一战线。最终在各方的同心协力下，中国军民取得了对日阻击战的胜利！
为了保命，陆天虎主动跪地求饶认错，其实陆天虎并不是真的要这么做，当他跪地的一刻，突然掏出枪准备偷袭周明智，而周明智没有任何留情，直接开枪打死了陆天虎，丝毫没有念及手足情义。于曼婷收到上级指示，红军主力将于五天后在乌江上游西口渡江北上，上级命令李响等人随时报告敌人的动向，确保主力红军安全渡江。这个任务对于李响他们来说相当棘手，因为周明智的部队正驻扎在上游西口。因此李响作了两手准备，一方面他想办法在红军主力渡江的时候将周明智的部队尽可能调远一些，如果未成成功，他准备在上游西口附近提前设下伏击圈，掩护红军主力顺利渡江。
周明智已经知道红军主力要在铜南渡过乌江北上的消息，但是渡江的地点和时间他还没有确定。在他看来，适合渡江的只有两个地方，一个是上游西口，一个则是中游的大垭口，两地相差甚远，周明智决定去两地实情调查，这一次他再次带上了陆占山和他的保安团，虽然陆占山对周明智恨之入骨，但是迫于周明智和他的部队兵强马壮，陆占山也只能忍气吞声。李响知道己方的密码已经被白晓娜破译，于是让于曼婷通知组织更换新的密码和暗号。果然，
更换新的密码和暗号后，白晓娜无法获取关于红军的情报，于是她主动出击，潜入到了陆家的地窖。于曼婷和李响正是利用这个地窖作为发报处。白晓娜拿枪威胁于曼婷交出密码本，于曼婷死都不肯，白晓娜便开枪将其杀害，李响抢过枪，打死了白晓娜，也算是为于曼婷报了仇。周明智一直未能确定红军的渡江地点，于是李响主动采取行动，他先让段飞燕故意将红军要在上游西口渡江情报信件落在周明智手中，并且在得知周明智让陆占山去大垭口布防的消息后，阻止陆占山去垭口。李响这么做是想要迷惑周明智。
李响的办法果然奏效，周明智上当了，他以为红军是要在大垭口渡江，于是集结了所有队伍和保安团前往大垭口埋伏。李响为了以防万一，还是在上游西口设下了伏击圈，来确保红军主力顺利渡江，但是在行动开始前，周明智就把李响给抓了起来，幸好李响找机会逃脱了。在大垭口等待了许久的周明智在得到红军向上游西口方向行军的动向后，这才意识到上当了，于是马上前往上游西口阻截红军，李响当然不会给他这个机会，他早就设好了伏击圈，阻击周明智。
不过，李响的人实在是太少了，面对周明智的中央军和陆占山保安团的轮番冲击，他们渐渐抵挡不住了，巴豆和张大力等人先后在战斗中牺牲，李响和段飞燕等人面临着敌人的包围。多亏了李响等人的阻击，红军主力顺利渡过乌江，负责掩护撤退的红六团及时赶来增援，战局立刻发生了反转，周明智见状仓皇而逃，李响怎么会放周明智就这么逃走，他立刻起身追了上去。
李响总算是追上了周明智，两个拥有同一副面容的人拔枪相向，不过糟糕的是李响没有子弹了，眼看着周明智随时可能会开枪打死李响，这个时候陆占山出现了，他护在李响的面前，他希望周明智能够放过李响，可是丧心病狂的周明智怎会肯，他竟然歹毒的开枪打死了自己的亲生父亲陆占山，恰好陆占山手里的枪落到了李响手里，李响没有犹豫，直接开枪打死了周明智。九死一生的李响和段飞燕送走了北上的红军主力，在梅花同志的领导下，继续战斗在敌人的心脏。
（全剧终）