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抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
在王官庄的这两天，陈书记充分了听取了人民群众的意见，王柬芝在人民群众中的口碑极好，大家伙都认为王柬芝不可能是汉J，再加上王柬芝本人认错态度良好，且心怀爱国热情，最终陈书记决定将王柬芝无罪释放。不过陈书记这个决定并没有打消娟子和姜永泉对王柬芝的怀疑，在陈书记的授权下，他们准备暗中寻找证据。
王柬芝杀人被捕，这让秀芳和王杏莉可着急坏了，她们曾上门去求过冯母，冯母也在陈书记面前说过王柬芝的好话。而王柬芝被释放后的第一件事情就是把长锁找来，交给了他一张药方，让他进城帮自己抓药。而没多久，庞文竟然得知了陈书记从王官庄返回小坝村的时间和路线，陈书记可是共产党十分重要的人物，因此庞文立刻下令对陈书记进行抓捕。而这条情报正是日军在王官庄的内线传递出来的。
在处理完王柬芝的事情后，陈书记准备返回县政府，现在鬼子正在集结兵力准备围剿县政府驻地小坝村，而于团长这边也在和林政委商量摧毁鬼子扫荡的计划，可是现在鬼子对落鹰谷进行严密封锁，大部队想要支援小坝村并不容易。于团长和林政委商议好了突围计划，于团长准备先行从小路下山去小坝村找陈书记商议作战部署，因为冯德强对地势比较了解，于是于团长把他给带上了。
庞文将抓捕陈书记的任务交给了王竹，王竹害怕中了八路军的圈套，于是便非要拉着侯三一起去执行这次的任务。此时侯三正在孔江子家里喝酒，侯三告诉孔江子自己怀疑上次的事情可能是莫少秋给共产党通风报信，但是孔江子并不相信，就在二人谈论的时候，莫少秋来了，三人一起喝着酒。没多久，王竹的手下流子找了过来，将抓捕陈书记的任务说了出来，侯三心里虽然不情愿，但是也不得不跟着王竹去，而侯三这边刚刚离开，莫少秋随即也找借口离开了。
于团长和冯德强顺利的抵达了小坝村，这个时候他们才知道陈书记去了王官庄，而就在这个时候城里的交通员老张火急火燎的赶了过来，将鬼子要伏击抓捕陈书记的计划告诉给了于团长，小坝村离鬼子的伏击地点虎口崖很远，一时半会可能赶不过去，幸好冯德强知道一条小路，立刻马不停蹄的赶了过去。王竹和侯三的部队已经在虎口崖设下了埋伏，就在陈书记即将进入埋伏圈的时候，冯德强及时赶到，带领陈书记等人绕道而行。
陈书记这次侥幸脱险，却实实在在暴露了他们内部有敌人的J细，而这个J细很有可能就在王官庄，陈书记准备重新回胜水乡部署工作，于团长担心他的安危，于是让于水和冯德强保护陈书记的安全。而在抓捕陈书记的任务失败后，鬼子那边同样意识到自己内部有内J，相马责令王竹尽快把内J给查出来。