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抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
蝉子没有拿到特别通行证，冯德强深知除掉聂成材，让孔江子去守城门是让姜永泉进城的唯一办法，冯德已经有了计划，他打算设置一个假的交通站，诱引聂成材上钩，冯德强的这个计划需要得到孔江子的配合。在冯德强的安排下，孔江子开始在聂成材面前撺掇他，聂成材早就对守城门颇为不满了，于是在孔江子的撺掇下，聂成材鼓起勇气去找了相马。
当聂成材提出让相马替自己调岗时，相马很不满，但是聂成材提出让孔江子去城门口，正好可以趁机试探他，相马对这个提议很满意，于是答应帮聂成材调岗，但是调岗需要功劳，正巧这个时候鬼子发现了共产党的交通站，于是相马派聂成材参加这次行动。冯德强这边始终没有露出任何马脚，可正是因为如此，相马才迟迟不信任冯德强，为了再次考验冯德强，相马决定让冯德强也参加这次剿共行动。
当相马表示准备让冯德强参加这次的剿共行动时，冯德强立刻答应了，因为这正是他除掉聂成材的良机。行动开始后，聂成材带人冲进了假的交通站，冯德强趁机偷袭杀了聂成材，为了不被怀疑，冯德强狠狠心朝自己手臂上开了一枪。很快冯德强就被侯三带去庞文面前问话了，冯德强早就准备好了合理的解释，成功的躲过了庞文的盘查，可是庞文和相马实在太狡猾了，他们始终没有放弃对冯德强的怀疑。
冯德强成功的除掉了聂成材，这为姜永泉等人进城提供了条件，这个消息让于团长和侯敏都很高兴，起初侯敏有所顾虑，还曾反对过这个计划，但是冯德强的工作能力很是让他刮目相看，这段时间里冯德强的进步也被于团长和侯敏等人看在眼里。聂成材被除掉后，姜永泉等人准备要进城了，临出发前，于团长还是不住提醒姜永泉要多加小心。
自从知道蝉子和共产党有来往后，杨振强一直想要找到和蝉子来往的共产党，于是他故意告诉蝉子鬼子刚刚摧毁了共产党的一个地下交通站。得知这个消息后，单纯的蝉子立刻把这个消息通知给了娟子，娟子立刻意识到这是杨振强设的局，不过杨振强并没有采取任何行动。娟子深知现在的形势越来越危险了，于是她想让冯母带着小和平先回村，可是冯母没有同意，她这次进城还有一个目的，那就是给冯德强铺一条后路，而这条后路是冯德强不愿意看到的。
虽然孔江子被派去守城门了，但是相马并不信任他，在相马的安排下，侯三买通了孔江子手下的一个叫张小利的伪军，让张小利监视孔江子的一举一动。晚上的时候，孔江子让人买来酒菜，让守城门的伪军和鬼子一起喝酒，而姜永泉带着人在外面等待着孔江子的信号，终于在鬼子和伪军都喝多了后，孔江子发出了信号，姜永泉立刻准备带人进城。不过他们没想到的是，这一切都被张小利给看到了。