共44集
抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
在接触中，冯德强这才得知这名壮汉便是鼎鼎大名的红胡子柳八爷，柳八爷受了伤，眼见鬼子逼近，冯德强接过柳八爷的枪直接对着鬼子进行射击，德强从小跟父亲去打猎，因此练得一手好枪法，就连柳八爷对此也是赞不绝口。在柳八爷的指导下，冯德强打死了好几个鬼子，可是枪里的子弹渐渐空了，本来柳八爷提出自己去引走鬼子，让冯德强伺机逃走，可是冯德强不同意，坚持要跟柳八爷一起并肩战斗，这个时候八爷的手下及时赶到，消灭了鬼子，救出了柳八爷和冯德强。
就在得救的时候，冯德强突然晕倒过去，原来是他不知何时中了枪。柳八爷当然不会眼睁睁的看着自己的救命恩人就这么死了，赶紧把冯德强带回了山寨医治。因为自己的大伯杀害了冯仁义，害的冯德强下落不明，王杏莉心里很是愧疚，于是她来到了冯家想要给予冯母和娟子等人一些帮助，娟子觉得杏莉也是王家人，于是冷言拒绝了。
冯仁义死了，冯德强下落不明，可是冯家的日子还得过下去，于是娟子和冯母开始下地干活，而一些好心的村民见状也都来帮忙。就在娟子干活的时候，王竹带着治安团的人追一个人追到了地里，被追的人正是姜永泉，他的胳膊还受了伤。姜永泉逃到了娟子旁边，娟子果断帮姜永泉藏了起来，成功的躲过了王竹的追杀。姜永泉受了伤，娟子好心的把他暗中留在了村里养伤，姜永泉也对娟子坦白了自己的身份，另外他留在这里也是想要发展自己的抗日力量，而娟子正是第一人。
冯德强大难不死，在鬼门关走了一圈被救了回来。柳八爷对冯德强很是感激，提出要冯德强加入他们，可是冯德强不肯，因为名义上柳八爷等人还是土匪，虽然他们从来不抢穷人，柳八爷也没有继续强迫他，只是让冯德强安心在山上养伤。对冯德强的遭遇，柳八爷也是有耳闻，于是便提出要帮冯德强报仇。柳八爷把山寨的人介绍给冯德强认识，其他人都对冯德强很是客气，唯独柳八爷的侄子柳明似乎对冯德强有敌意。
王杏莉在县城里教学，这次回来只是放假而已。假期过了，王杏莉准备回学校了，临走前，她最放心不下的便是冯家，她再次来到冯家，同样又遭到了娟子的冷眼，幸好冯母并没有如此，因为善良的冯母知道杏莉虽然也姓王，但是和王唯一并不一样。很快，王杏莉便离开了村子，因为一路上要过好几个山头，很不安全，于是王母便让长锁一路护送。
柳八爷很是放纵自己的这个侄子柳明，原因是因为柳明的父亲是为了救柳八爷而被杀的。八爷下山了，柳明借机嘲讽冯德强，想要赶走他，冯德强也是十分生气，但是他还是留下来了，毕竟就算离开也要跟八爷告别。而就在晚上，冯德强发现柳明竟然强抢民女，而且抢来的女孩不是别人，而是王杏莉。