共44集
抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
对于孔江子，娟子和冯德强都觉得他投靠过来的目的不纯粹，姜永泉更能猜透孔江子的心思，孔江子以前当伪军的时候威风惯了，来到抗日民主政府，他想要当官，但是姜永泉肯定不能满足孔江子的愿望，因为他还得接受组织的考验。冯德强这次进城，孔江子非常关键，因为冯德强一直考虑让孔江子回到庞文身边配合自己的行动，但是现在的孔江子还没接受考验，能否对冯德强产生帮助尚而未知。
除了孔江子，在伪政府工作的吕锡文同样是冯德强计划成功的关键。于是冯德强来找吕锡铅，正巧发现了吕锡文给吕锡铅寄来的信件，从信上看，吕锡文对王官庄的事情一无所知，但是可以看出他对吕锡铅这个弟弟很在意，因此冯德强想到了一个办法，那就是让吕锡铅给吕锡文写信坦诚自己成为了相马的内线，为了自保自己又发展了另一个内线，这样的话，就算谨慎的相马就算让吕锡文来指认，为了保护吕锡铅，吕锡文也不会揭穿冯德强的身份。
娟子马上就要和冯德强一起进城执行任务了，她没敢把这件事情告诉给冯母，怕她担心。此次进城，娟子想用姨娘来掩护自己的身份，所以特意向冯母打探姨娘的信息。殊不知娟子的姨娘正是蝉子的母亲，她和蝉子的哥哥嫂子不想背上汉J家属的骂名，因此都不愿意让蝉子跟杨振强在一起。其实不止蝉子的家人，杨振强的父亲也因此和杨振强断绝了往来，可就算如此，他也免不了在大街上遭到别人的唾弃和辱骂。
王竹被冯德强所杀，孔江子没有回牟海城，因此侯三现在深受相马的重用。之前王官庄一战，共产党已经渐渐在人民群众中威信越来越高，这不是相马愿意看到的，于是他让侯三派人假装成八路军四处残害妇女，给八路军造成了非常坏的影响。于团长得知后非常愤怒，下令让姜永泉等人打下桃子镇的炮楼，以此来反击敌人。姜永泉准备让新组建的民兵游击队参加这次的行动，也是为了锻炼这群民兵的实战能力，而冯德强则想要借此机会来试探一番孔江子。
冯德强找到孔江子，故意把攻打桃子镇炮楼的计划告诉给了孔江子，然后派人对孔江子进行监视，一连两天，孔江子没有任何的动静，这也让冯德强等人开始慢慢解除了对孔江子的怀疑。这段时间里，民兵游击队一直在进行训练，长锁叔因为被仇恨冲昏了头脑，训练中有了过激的行为，于是姜永泉不打算让长锁参加这次的行动，怕他会坏事。可是长锁不答应，在长锁的万分恳求下，姜永泉这才又同意让长锁参加攻打炮楼的行动。
晚上的时候冯德强带队偷袭炮楼，然而偷袭行动被敌人发现，敌人的机枪疯狂扫射，冯德强等人无法前进，长锁用尽力气把手榴弹扔进瞭望口，炸掉了敌人的机枪，而冯德强则冲进炮楼扔下了炸药成功的炸掉了炮楼。行动结束后，冯德强第一时间找到了孔江子，这一夜孔江子完全没睡好，他已经猜到了冯德强对自己的考验，一旦鬼子有增援，他肯定会被怀疑，幸好这一次攻打炮楼的行动成功了。
见过孔江子后，冯德强找到长锁，考虑到长锁曾替王柬芝送过情报，于是他想让长锁和自己一起进城掩护自己的身份，长锁想都没想就答应了。而孔江子已经经受了冯德强的考验，冯德强准备去找孔江子说明计划，但是孔江子的态度如何还不明。