共44集
抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
孔江子杀掉守卫准备跳窗逃走，但是已经太迟了，相马带人已经赶到了，孔江子不得不束手就擒。被抓后，孔江子遭到了相马的严刑拷打，起初孔江子始终不承认自己和共产党有联系，但是当侯三真的把枪口抵在孔江子脑袋上时，孔江子立刻怂了下来，贪生怕死的他不出意外的变节了。
在日本人的严刑拷打下，孔江子轻而易举的叛变了，他首先供出来的正是娟子和冯母。得知此事和蝉子有关系时，相马立刻派侯三去杨振强家里抓人，杨振强发现后立刻掩护蝉子逃走，蝉子赶紧逃去把暴露的消息去通知冯母和娟子，本来娟子和冯母有机会逃走的，可是一想到孔江子叛变冯德强很可能会有危险，于是冯母选择了留了下来，而娟子把小和平托付给了蝉子，自己则去跟通知姜永泉了。
除了冯母和娟子外，冯德强的身份也被孔江子告诉给了相马，相马亲自带人去追捕冯德强。老张得到消息后赶紧通知冯德强撤离，可是冯德强不肯，因为一旦自己逃走，那么相马就会相信孔江子的话，那么原定的攻城计划就会宣告失败，于是冯德强决定冒险留下来和鬼子进行周旋，他本来想让长锁离开的，可是长锁不肯，就这样，二人一同被相马逮捕了。
冯母淡定的等来了来抓捕自己的侯三，无论侯三如何逼问，冯母拒不说出共产党的下落，侯三急了，直接把葛大娘抓了过来，用葛大娘来威胁冯母，可即使这样冯母依旧没有妥协，而葛大娘最终被侯三给杀害了。蝉子无路可逃，只好带着小和平来到了杨家，蝉子将事情的来龙去脉毫无保留的告知给了杨老爷子，深明大义的杨老爷子最终收留了蝉子和小和平。
娟子找到姜永泉，在得知计划失败后，姜永泉准备让娟子出城去通知于团长提前攻城，而自己准备带着武工队继续潜伏下来在攻城的时候伺机打开城门，这个时候娟子提出了有一个人也许能够帮助他们打开城门，这个人就是杨振强。杨振强掩护蝉子逃走去通风报信，说明这个人还有良知，杨振强是出了名的孝子，因此姜永泉等人可以通过深明大义的杨老爷子来做杨振强的思想工作。而就在姜永泉等人商讨对策的时候，侯三已经带人赶来过来，姜永泉立刻带着队伍进行转移。
冯德强被抓后，被带到牢里去跟孔江子和冯母对峙，冯德强自然不承认自己的身份，他笃定除了孔江子的话以外，相马并没有任何的证据，于是冯德强巧妙的和相马还有叛徒孔江子进行周旋。而这个时候相马想出了一个办法来验证冯德强的身份，那就是让冯德强对冯母用刑，然而冯德强怎么能下得去手。就在这时，冯母突然承认了眼前的冯德强就是自己的儿子，而这句实话反而迷惑了相马，他开始不敢确定冯德强的身份了。