共44集
抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
在孔江子的帮助下，姜永泉等人顺利的进了城，然而进城之后姜永泉突然三彪子不见了，原来和鬼子有着血海深仇的三彪子潜入鬼子的岗楼准备杀鬼子，如果他真的动手的话就会打乱整个计划，幸好这个时候孔江子及时出现把三彪子给拦住了，而就在这个时候孔江子突然发现张小利不见了，孔江子意识到坏了，立刻出门去追，在路上碰到了回来找三彪子的姜永泉等人，孔江子把此事告诉给了姜永泉，然后几个人一起去追。
孔江子和姜永泉等人终于发现了张小利的身影，可是此时张小利马上就要走进伪军大院了，姜永泉等人根本来不及阻拦，而就在这个时候冯德强突然出现在了张小利身后，一刀了解了张小利，原来冯德强不放心姜永泉等人，于是一直在城门口盯着，在发现张小利要进伪军大院时，冯德强知道张小利这是要去告密，于是果断出手结果了张小利。回去之后，姜永泉狠狠的批评了差点坏事的三彪子，幸好冯德强及时出现，不然后果不堪设想。
在姜永泉等人进城之后，于团长召开会议布置攻打牟海县城的计划，虽然冯德强和姜永泉等人已经进城，但是于团长还是让大家做好意外情况的发生。牟海县城里有鬼子一千多，伪军两千多，兵力几倍于八路军，于是于团长打算设法把敌人的一部分兵力从牟海县城里调出来，才能增加自己的胜算。于团长打算佯攻敌人的据点，起到声东击西的作用。而庞文这边很快便察觉到了八路军的东西，虽然他已经猜到了八路军可能是声东击西，但是他还是准备让相马去找冯德强，他要用冯德强所谓的内线去打探一番。
相马让侯三把冯德强带了过来，冯德强顺势向庞文表示自己在王官庄的内线已经打探清楚了这是八路军在声东击西，表面上是攻打桃子镇，其实是西山沟据点。于是庞文上当了，他派横山带人前往西山沟。鬼子上当后，于团长在征求上级的批准后，准备于后天凌晨正式攻打牟海县城，于团长意料到敌人可能会来支援牟海县城，于是他交给了柳八爷一个光荣的任务，那就是狙击敌人的增援部队，面对这个艰巨的任务，柳八爷果断的接受了。
姜永泉进城后和娟子见了面，这个时候姜永泉从娟子口中得知庆林被捕，但还不知道庆林被杀的消息。直到他们和姜永泉见了面，在姜永泉口中，他们得知了庆林被害的真相，也正是因为这件事情，冯德强已经不对孔江子抱有希望了，而且他认为孔江子一旦被捕肯定立刻会变节。而就在这个时候，张小利被掩埋在郊外的尸体被野狗拖了出来，在得知张小利的死讯后，侯三立刻开始怀疑起了孔江子，不过因为没有确凿证据，相马并没有下令抓捕孔江子，而是让侯三去试探孔江子。
侯三把孔江子约出来喝酒，一直在套孔江子，刚开始孔江子的嘴很严，侯三没有任何收获，结果喝多以后，孔江子竟然把自己帮助共产党的事情说了出来，侯三立刻假装上厕所，把孔江子反锁在屋里，自己去通知相马，当孔江子发现自己被锁在屋里时，立刻意识到自己被侯三给出卖了，于是他果断选择跳窗逃走。