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抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
庞文对冯德侮辱露身份很是气愤，冯德强则告诉他自己效仿王柬芝已经发展了一个下线，可以继续为鬼子传递消息，就在冯德强向庞文表忠心的时候，侯三把长锁带到了招待所，侯三二话不说掏出枪抵住长锁的脑袋，以此来吓唬他，幸好长锁经住了侯三的恐吓。而相马这边则开始出题考验冯德强，果不其然，相马出的历史知识正与甲午海战有关，冯德强已有了充足的准备，随后相马提出的物理问题也在冯德强的知识范畴内，就这样，冯德强成功的通过了相马和庞文的第一次考验。
回到招待所，冯德强和长锁同样心有余悸，在确定了房间里没有窃听器，冯德强这才敢跟长锁说话，虽然通过了庞文和相马的第一次考验，冯德强仍不敢怠慢，他知道后面一定有更大的考验等待着他们。确实如冯德强所料，相马和庞文对冯德强的身份半信半疑，即使孔江子站出来证实冯德强的身份也无用，经过商议，相马和庞文准备在晚上给冯德强设下鸿门宴。
杨老爷子今天过六十大寿，很多老主顾给杨老样子送来寿礼，却不愿意露面，杨老爷子是因为自己汉J家属的身份，背负着汉J家属的骂名，杨老爷子心里很不舒服。杨振强本想趁着老爷子大寿回去吃饭以此和老爷子缓和关系，可是庞文突然要跟冯德强吃饭，打乱了杨振强的计划，杨振强只好提前回家给老爷子送寿礼，得知自己的儿子在自己过寿的时候都不愿意待在家里，杨老爷子更是气急了，他直接把杨振强连同寿礼一起给赶出了家门。
在牟海县城落下脚后，冯德强准备给家里报个平安，可当他想出去的时候，侯三非要派人跟着，为了不引起怀疑，冯德强不能拒绝。幸好冯德强机灵，趁着侯三不注意，冯德强用眼神告诉交通员老张自己这边一切顺利。在得到冯德强的情报后，计划的第二步就要开展了，这也意味着娟子和冯母要带着小和平进城了，虽然姜永泉非常担心，但是为了能够完成任务，他不得不把担心藏在心里。庆林至今下落不明，姜永泉让娟子进城后通过冯德强设法打探消息。
晚上的时候，相马和庞文给冯德强设下了鸿门宴，一番谈话后，庞文非常发起脾气，随后几个鬼子持枪逮捕了冯德强，原来庞文是想再次试探冯德强，他说王柬芝告诉过自己礁石是左撇子，可是冯德强不是，随后冯德强和长锁被带到了两个大坑前，表面上是要活埋冯德强和长锁，实际上还是在试探他们，这个时候冯德强使出了一招苦肉计，再次成功躲过了庞文的试探。
在初步取得庞文的信任后，孔江子开始和冯德强接头了，他告诉冯德强，守城门的聂成材是个铁杆汉J，要想打开城门必须干掉这个聂成材。而就在娟子和冯母进城的时候，正是这个聂成材前来滋事。