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抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
王柬芝突然回到了王官庄村，当他这次回来得知自己的大哥王唯一被共产党处决时，非但没有表现出任何不满的情绪，反而非常赞同共产党的主张。他主动找到了姜永泉，阐明了自己的态度。王柬芝意外的支持共产党，这让姜永泉十分的讶异，当王柬芝提出要加入抗日民主政府作贡献时，姜永泉欣然答应了，为了表明自己支持共产党的决心，王柬芝主动捐出了自家的良田和存粮，更是让姜永泉看到了王柬芝打算抗日的决心，他十分的高兴。
水堡镇武工队的张队长来到团部向于团长汇报了一个坏消息，他和陈强队长带着武工队按计划攻打水堡镇据点，就在马上就要得手的时候，鬼子的援军突然赶到，水堡镇武工队遭到了围攻，死伤了十几名同志，陈强队长也在掩护同志们撤退的时候牺牲了。水堡镇武工队抢粮任务失败，意味着主力部队的战士们还有继续忍饥挨饿，于团长知道不能坐以待毙，于是他派王东海带领独立连攻打水堡镇，抢夺粮食。
王东海和赵星梅等人带领队伍赶到水堡镇，但是很明显据点里的敌人已经加强了守备，而且据点的炮楼对于独立连来说是个巨大的威胁，强攻不行，只能智取了。就在大家想办法的时候，冯德强看到了出来巡逻之前被他放走的伪军年大山，于是他灵机一动，心生一计。冯德强在年大山落单的时候找到了他，在冯德强的威逼和劝说下，年大山终于答应了配合冯德强，而冯德强的计划便是利用年大山，让自己顺利的进入据点。
回到队伍后，冯德强将自己的计划全盘托出，他准备独自混进据点，然后趁着夜深人静的时候在里面防火示意，和独立连里应外合拿下水堡镇据点，虽然赵星梅等人很担心冯德强的安全，但是事已至此，他们也只能接受冯德强的想法了。很快，在年大山的介绍下，冯德强顺利的以一名伪军的身份进入到了据点内，但是这里的伪军头目明显有所警备，他们并没有给冯德强配枪。
虽然没有配枪，但是却也难不倒冯德强，夜深人静时，他偷偷摸进了弹药库，就在他准备放火的时候，被一名伪军用枪止住了头，然而一声枪响，倒下的人却是那个伪军，原来是年大山在后面开的枪，随后冯德强让年大山打开城门，然后自己放了火，看到火光，王东海等人立刻打响了战斗，最终在冯德强的妙计下，独立连成功的占领了水堡镇据点。不过尽管这样，王东海等人根本不敢久留，他们带上了粮食和武器立刻准备返回。
当水堡镇据点被偷袭的消息传到庞文那里时，庞文立刻向水堡镇派出了援军，他要阻止粮食被运给共产党的主力部队。虽然王东海等人撤离的速度已经够快了，但是因为粮食和武器弹药延缓了他们的行军速度，很快就被鬼子给追上了，在这紧急关头，赵星梅和王东海决定带领三排留下来狙击，让一排和二排带着粮食回部队。随即，双方展开了激烈的交战，战斗中冯德强开枪救下了赵星梅，自己却被鬼子的刺刀给刺杀了，王东海等人赶紧带着受伤的冯德强撤离了。
王柬芝带着礼物来到冯家，一副非常诚恳的样子向冯母道歉，善良的冯母接受了王柬芝的道歉，可是娟子不肯，虽然王柬芝表示自己支持抗日民主政府，但是在娟子看来，王柬芝这个人很虚伪。