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抗日战争期间,山东胶东半岛,王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害,冯德强投奔八路军成为一名战士,与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下,冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子,也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏,妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖,受尽毒打,母亲仍然不肯透露兵工厂的地点,小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下,查出王柬之的犯罪行径,将王柬之正法,并利用王柬之的身份,打入日寇内部,搜集情报,与于团长率领的八路军里应外合,攻下被日寇占据的县城,为抗日战争做出贡献。
蝉子回家了,不过万万没想到她竟然带回了两个伪军,这让娟子和冯母紧张坏了,幸好葛大娘反应迅速,让蝉子打发走了两个伪军。伪军走后,娟子和冯母从里屋走了出来,娟子没有对蝉子有所隐瞒,她坦白了自己共产党的身份,娟子希望蝉子能够帮助共产党,蝉子早就厌烦了现在的生活,因此她同意了配合娟子等人的工作。
相马并没有解除对冯德强的怀疑,让侯三的人对其二十四小时监视,致使冯德强无法和组织进行联络,这可把长锁给急坏了,而冯德强则淡定的等待着时机。娟子在大街上和交通员接头,通过老张把自己策反杨振强的计划传给了于团长,于团长面对这意外收获非常欣喜,他们正愁没有办法让姜永泉等人进城,现在于团长心里有了主意,他通知娟子让蝉子把杨振强的特别通行证给偷出来,帮助姜永泉等人进城。
在冯德强的安排下,老张扮成饭馆的伙计去到冯德强的宅子里,把组织上的安排告诉给了冯德强,冯德强提出要跟老张互换身份,他要去趟姨娘家里。这个时候侯三的人一直紧盯着冯德强的宅子,他们看到了送菜的伙计进去,也看到了他出来,却完全没有意识到这并不是一个人。然而这并没有骗过狡猾的相马,相马得知此事后立刻起了疑心,于是立刻带人前往冯德强所住的宅院。
冯德强之所以冒险前往姨娘家,是因为今天是冯母的生日,为此,冯德强还买来了冯母念念不忘的糕点,这让冯母非常的感动。相马来到了冯德强所住的宅院,这可把老张和长锁紧张坏了,他们只能按照冯德强拟定的计划行事,老张躲进了厕所,而长锁把门打开告诉相马,冯德强吃坏了肚子在厕所里,可是相马不相信,非要人进厕所察看,而就在这个时候及时赶回来的冯德强从厕所里走了出来,总算是化险为夷了。
为了以防不时之需,冯德强在厕所的墙上掏了一个洞,他正是通过这个洞及时的赶来的,送走了相马,长锁和冯德强长舒了一口气,没想到相马突然杀了一个回马枪,原来相马回来是向冯德强打听关于自己的事情,冯德强完全没有遮掩,将自己从前所做的事情全都说了出来,这让相马开始对冯德强这个名字恨之入骨。
蝉子答应了帮娟子偷特别通行证,可是在行动的时候,却不小心被杨振强发现了,蝉子承认了自己在帮共产党做事,她苦口婆心的劝说杨振强能够悬崖勒马,可是杨振强不听,不过他是真的喜欢蝉子,不想蝉子出事,于是答应蝉子只要和共产党断绝往来,那自己就不去告发他们。事情暴露后,蝉子赶紧把这件事情告诉给娟子,虽然杨振强嘴上说不告发,但是为了以防万一,也为了不牵连葛大娘,娟子和冯母还是换了住处。