共44集
抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
娟子和冯母准备进城，遭到了聂成材的刁难，聂成材不仅以盘查的名义占娟子便宜，甚至还准备把娟子和冯母扣押审查，幸好这个时候孔江子赶来帮娟子和冯母解了围，她们这才顺利的进到了县城。刚刚进城后，娟子就看到了被日本人所抓的庆林，娟子差点冲动上去救人，幸好冯母把她给拦住了。冯母和娟子进城后，于团长来到王官庄，接下来就是最后一步姜永泉要进城了，于团长叮嘱姜永泉，一定要小心孔江子，如果孔江子无法打开城门，一定要想到其他办法打开城门。
冯母带着娟子来到了葛家，也就是蝉子家，葛大娘和冯母姐妹俩多年未见，再次见面自然欣喜万分，也有着很多话要说。冯母将自家的遭遇告诉给了葛大娘，葛大娘很心疼冯母，同样她把蝉子跟了翻译杨振强的事情说了出来，这对于娟子来说可谓是意外收获。在向组织上汇报之后，娟子有了个大胆的想法，那就是想办法策反杨振强，如果能够把杨振强争取过来，那么势必会对攻城计划有很大的帮助。
经过第一次考验后，鬼子那边迟迟没有动静，长锁开始有些着急了，但冯德强却很淡定，他知道庞文和相马只是还没有想到对付我们的招数而已。如同冯德强所想，这段时间，相马和庞文确实一直在想办法，而且他们很快便想到了一个卑鄙的办法。相马让孔江子把冯德强带到了刑场，当着冯德强的面，枪杀了好几名被俘的八路军，看到这一幕，冯德强心如刀绞，但却不能露出半点异样。
可是仅仅这样，相马并没有打算收手，他把庆林带到了刑场，让冯德强杀了庆林.庆林知道自己难逃一死，却还在用生命掩护着冯德强的身份。冯德强怎么能对庆林开枪，可是如果不开枪势必会被相马怀疑，于是冯德强狠狠心开枪打中了庆林的肩膀，然而枪声刚落又响了一枪，这一枪是孔江子开的，他也想趁着这个机会赢得日本人的信任，可是孔江子的做法却打乱了冯德强的计划，冯德强本想打伤庆林以后再设法营救，没想到孔江子竟然直接开枪杀了庆林。冯德强暂时获得了相马的信任，但他也看清了孔江子的为人，知道这个人靠不住。
相马暂时相信了冯德强的身份，但却没有放松对他的监视，他让侯三给冯德强找了个宅子住下，却安排了两个人二十四小时进行监视。庞文不知道从哪里听说了杨老爷子过六十大寿的事情，他责怪杨振强不告诉自己，杨振强当然不敢告诉庞文了，如果庞文知道并送去贺礼，那么杨老爷子肯定会被气坏的。庞文也的确准备了贺礼，杨振强推辞不下，只好带回了家。
娟子想要策反杨振强，于是和冯母一起对葛大娘坦白了他们的身份，并说出了自己想要争取杨振强的打算，葛大娘等人虽然震惊但也表示全力支持，娟子想要见蝉子，于是蝉子的大哥便去找了蝉子。蝉子刚准备回家，杨振强带着庞文送的礼物回来了，这些礼物他自然不敢带回家，于是便让蝉子带回家了，可是礼物太多，蝉子拿不了，于是杨振强便派了两个伪军帮蝉子提东西回家。