共44集
抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
姜永泉和冯德强找到长锁，希望能够长锁能够帮忙，得到了一个将功赎罪的机会，长锁当然很乐意了，而这个时候长锁和秀芳找到姜永泉，提出了想要结婚的请求，姜永泉知道后很替二人感到高兴，立即批准了他们的请求。而相马这边迟迟没有收到王柬芝的回复，心里开始起了疑心，于是他派王竹前往王官庄打探消息。
晚上的时候，长锁来到吕锡铅的家中，以找他写婚帖为由，故意向他透露王柬芝暴露其实是自己举报的，电台和密码本都被共产党拿走了，那密码本里有王柬芝同伙的名字，很快就会被破译出来的，长锁的这席话让吕锡铅非常紧张，然而他万万没想到的是，密码本里根本没有他的名字，这是冯德强所想的引蛇出洞的办法，而这个办法果然奏效了，长锁刚刚离开，吕锡铅就准备去偷密码本。
吕锡铅这一现身，直接就证明了他就是王柬芝的同党，可是在冯德强和姜永泉面前，他还在拼命的抵赖，就是不愿意承认自己是J细，任凭冯德强和姜永泉如何费劲口舌，不过冯德强还留有后手，他让人假装来通知姜永泉，密码本里的名字解译出来了，正是吕锡铅，这下子吕锡铅再也无法抵赖了，他终于承认了自己就是王柬芝的同伙。而鬼子那边，因为始终得不到王柬芝的回复，庞文失去了耐心，他准备连夜进攻王官庄，相马知道后立刻过来阻拦，他始终不愿意相信王柬芝已经暴露了。
在冯德强和姜永泉的审问下，吕锡铅终于坦白交代了自己协同王柬芝给鬼子报信的行径，而之所以这么做，其实吕锡铅也是被逼的，他的大哥表面上是在烟台教书，其实是在帮伪政府做事，王柬芝利用这件事情威胁他，吕锡铅不愿背上汉J家属的骂名，这才答应了帮王柬芝做事。此时的吕锡铅已有悔过之意，希望姜永泉能给自己戴罪立功的机会，而姜永泉和冯德强确实需要吕锡铅的帮助，那就是从吕锡铅那里弄清楚王柬芝和相马联络的方式。
庞文准备再次攻打王官庄，相马极力阻拦，可庞文此时心意已决，向相马表示想要取消这次行动，最好的办法就是让内线“东海”现身，而就在这关键的时刻，东海的电报传来了。原来吕锡铅的确知道王柬芝和相马的联络方式，姜永泉和冯德强正是利用吕锡铅给相马回复了电报，为了不让鬼子再进攻王官庄，姜永泉故意让吕锡铅告诉相马，八路军和兵工厂都已经离开了王官庄。然而相马的再次询问却难倒了姜永泉和冯德强，原来相马知道王官庄白天发生了枪战，询问枪声的由来，一时之间，姜永泉和冯德强也不知道该如何回复相马了。
然而这个时候，为了争取宽大处理，吕锡铅告诉姜永泉和冯德强一个秘密，正是这个秘密让姜永泉和冯德强豁然开朗，原来王柬芝之前为了防止自己暴露，把吕锡铅介绍给了相马，代号为礁石，因此索性他们让吕锡铅告诉相马，王柬芝已经牺牲了，这下子相马彻底迷惑了，虽然他知道礁石，但是却不敢确定他身份的真假，在这种情况下，庞文也不得不取消了进攻王官庄的计划。而姜永泉等人则打算继续用电台和礁石的身份做文章。
冯德强把姜永泉叫到家里吃烙饼，其实是想要提他和娟子的事情，冯德强和冯母早就对姜永泉十分满意了，见状，娟子害羞的离开了，冯母便问起了姜永泉的意思，而姜永泉也承认了自己喜欢娟子，在冯母和冯德强的鼓励下，姜永泉决定向上级申请和娟子结婚。