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抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
虽然侯敏刚刚生完孩子，但是于团长还忍着悲痛的心情把陈书记牺牲的噩耗告诉给了侯敏，当侯敏知道丈夫牺牲的消息后，当然悲痛万分了，但是她也是一名老共产党员，知道这个时候她不能倒下，她要好好的抚养好他们的孩子。陈书记牺牲前给孩子取名为黎明，这也代表着众多共产党人抗战必胜的信念。
于团长把攻打桃子镇据点，为陈书记报仇的任务交给了冯德强，姜永泉得知后主动要求带领胜水乡区委参加这次的战斗，得到了于团长的批准。为了铲除桃子镇的据点，地下交通员老张潜入到桃子镇对鬼子的兵力部署进行了摸查，并发展了一名伙夫作为他们的内线。而因为除掉陈书记有功，郭大鹏和侯三受到了日本人的嘉奖，而王竹因为没有抓住其他的共产党，则并没有受到嘉奖，反而被日本人责令继续抓捕城内的共产党。
莫玉秋的共产党身份曝出后，孔江子虽然并没有对莫玉秋心生怨恨，但是他担心日本人会因此牵连到自己，王竹此时已自身难保，而侯三此人心狠手辣并不能靠得住，于是孔江子便去求助翻译官杨振强，杨振强答应会在日本人面前替孔江子说话，孔江子这才把心给放了下来。而就在这个时候，杨振强和姜永泉等人展开行动，他们顺利的进入到了桃子镇，然而就在他们准备动手的时候，发生了突发情况，原来日本人刚刚嘉奖了郭大鹏两挺机枪，这两挺机枪对于冯德强这些人威胁很大，但是冯德强等人并没有因此而取消行动。
冯德强准备悄悄的干掉敌人，先把岗楼抢过来，然后利用制高点打击敌人。然而就在冯德强等人在岗楼里动手的时候，不小心被鬼子给发现了，冯德强等人不得不开枪，这也引起了郭大鹏等人的警觉，双方在镇上展开了激烈的交战。在战斗中冯德松被郭大鹏开枪打死，冯德强看到这一幕，本来他打算把郭大鹏抓回去接受公审，可是郭大鹏负隅顽抗，开枪打伤了冯德强，不得已冯德强这才开枪击毙了郭大鹏。
冯德松同志的牺牲让众人十分的悲痛，同时对于胜水乡区委来说也是个巨大的损失。安葬了冯德松之后，姜永泉等人召开了区委会议，宣布有老起同志接任冯德松同志区农救会会长，让娟子担任区妇救会副会长，而刚刚加入不久的花子也成为了村干部，她成为了村妇救会副会长。众人对这次的干部任命都很满意，只有一个人似乎有些意见，那就是刚刚被任命为农救会副会长的信林同志。
柳八爷带着部队来到了王官庄，按照指示，所有的战士一律不准进村，可是柳明却为了找点吃的偷偷进了村，进村之后他遇到了王柬芝，王柬芝准备了丰盛的酒菜来招待他，几杯酒下肚后，柳明毫无顾虑的把八路军的行动计划告诉给了王柬芝。夜深了，醉酒的柳明独自在村里闲逛，结果碰到了村里的姑娘小凤，柳明一路尾随小凤回家，强行将小凤J污了。第二天，小凤妈来找娟子控诉柳明的禽兽行为，结果被冯德强给听到了。