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抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
柳明J污了小凤，小凤母亲跑来找娟子控诉，恰好被冯德强知道了，当知道柳明还在小凤家没离开时，冯德强立刻跑到了小凤家，正巧遇到受辱的小凤正在寻死，更加激起了冯德强的怒火，冯德强冲进屋里一把把柳明拽起来，然而柳明不仅没有意识到自己的错误，反而以自己打鬼子为由居功自傲，听到冯德强要枪毙自己，柳明赶紧掏出枪来，两个人扭打在一起，然而枪不小心走了火，柳明被打死了。
当得知柳明被冯德强打死后，柳八爷第一时间赶来，柳明毕竟是自己柳家的独苗，柳八爷怒不可遏，失去冷静的他要打死冯德强为柳明报仇，而这个时候于团长赶来，得知发生的事情后，他怒斥柳八爷，没有按照八路军战士的纪律来要求自己及其属下，这个时候冯母也赶来，向他讲述了八路军是为何受到老百姓拥戴的，他们的一席话终于让柳八爷醒悟了，羞愧不已的他跪倒在小凤母亲面前，向她和小凤致歉。
柳八爷的怒火被暂时平息了，而冯德强则被于团长关了禁闭，毕竟在这件事情上他也有错。八路军有纪律，罪犯必须经过公审宣布罪状以后才能枪毙，冯德强的精神可嘉，但不可取，于团长耐心的教诲了冯德强一番，冯德强也终于意识到了自己的错误。柳八爷按照计划带着队伍前往道观镇，而这个消息很快就被鬼子得知了，庞文立刻派王竹和侯三去道观镇伏击柳八爷。
莫玉秋牺牲了，纪铁功就一直在寻找从敌人内部挖掘情报的机会，他和翻译官杨振强是远房表亲，平时并不来往，而就在这个时候纪铁功带着礼物找到了杨振强，就是想从他嘴里得知鬼子最近的行动目标，恰好杨振强要跟着鬼子去伏击柳八爷，于是他毫无防备的把这次的行动告诉给了纪铁功。纪铁功赶紧把这个情报传递了出去，大部队无法前去救援柳八爷，于是于团长便派冯德强赶去通知柳八爷，终于在柳八爷进入敌人的伏击圈之前，冯德强及时赶到并且让他们绕路而行，不过此时柳八爷还未对冯德强消除心结。
伏击柳八爷不成，相马再次怀疑内部曾有内J，于是责令王竹全力调查。刚刚回来的杨振强却心里不安，原来他开始怀疑是纪铁功把情报传递给八路军的，因为没有证据，他本没有打算告发纪铁功，不曾想这个时候王竹却找到了他，为了自保，杨振强赶紧把纪铁功供了出来。就像抓莫玉秋一样，相马仍然没有直接对纪铁功进行抓捕，而是想要利用纪铁功抓到更多的共产党。
鬼子一直在围剿八路军的兵工厂，于是于团长便将兵工厂搬至王官庄附近的深林里，因为王官庄可能存在J细，于团长交代姜永泉等人一定要做好保密工作。侯敏刚刚出了月子，就准备返回县委工作了，她想要把孩子留在王官庄，花子自告奋勇接过了照顾孩子的任务。侯敏准备前往小乳山，而冯德强等人则奉命护送。