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抗日战争期间，山东胶东半岛，王官庄农民冯德强的父亲被日寇杀害，冯德强投奔八路军成为一名战士，与日寇展开无数次殊死搏斗。在八路军于团长的引导下，冯德强从一名普通战士成长为智勇双全的优秀战士。冯德强的妹妹冯娟子，也参加了共产党员姜永泉领导的抗日组织。两人的母亲对子女参加抗战十分支持。日寇庞文大佐派出王柬之打入我根据地内部进行破坏，妄想摧毁八路军的兵工厂。母亲被王柬之出卖，受尽毒打，母亲仍然不肯透露兵工厂的地点，小女儿被日寇杀害。冯德强在同志们的帮助下，查出王柬之的犯罪行径，将王柬之正法，并利用王柬之的身份，打入日寇内部，搜集情报，与于团长率领的八路军里应外合，攻下被日寇占据的县城，为抗日战争做出贡献。
花子和四爷爷这边也遇到了鬼子，就在鬼子要加害他们的时候，娟子和姜永泉及时赶来杀了鬼子救下了他们。救下了乡亲们之后，姜永泉就带人继续去狙击鬼子了，而冯德强则带着人回到了村子里，此时的鬼子正在村里疯狂掳掠，冯德强故意把鬼子引进了厨房，他在厨房的锅里放置了手榴弹，并在上面用西红柿当诱饵，鬼子果然上当，取走西红柿的同时掀开了锅盖，结果两个小鬼子被炸飞了。
王竹发现了冯德强，立刻带人追击，不曾想他被冯德强诱骗掉进了粪坑，一身臭味熏天。而冯德强这时候则潜入了王家大院，他在客厅的椅子下面安装了手雷，这是他送给庞文的大礼，之后冯德强发出了撤退信号，带着大家从村子里撤离了。直到村子里完全没有了共产党，庞文这才敢进村，他来到了王家大院，只可惜庞文实在老J巨猾，他发现了椅子下的手雷，冯德强的计划没能成功。
庞文此人十分好色，来到王官庄后，他让王竹去给自己找女人，此时村里的女人已经都逃光了，王竹不知该如何是好，这个时候手下的流子提醒孔江子的媳妇还在村里，王竹本就和孔江子不对付，于是便想利用这件事情来报复孔江子。王竹带着人来到孔江子家里，二话不说就要把孔江子媳妇带走，孔江子闻讯赶来，和王竹剑拔弩张持枪相对，这个时候王玉珍赶来，才暂时化解了这场冲突。
秀芳和长锁没有跟着大部队一起撤离，而是躲在了一个山洞里，他们本以为相安无事，没想到鬼子竟然找到了这个山洞，为了保护秀芳，长锁要跟鬼子拼命，可他哪里是鬼子的对手，就是鬼子要对他开枪的时候，秀芳冲过来挡下了子弹，紧接着鬼子还要杀害长锁，这个时候冯德强带人及时赶来，救下了长锁，可惜身怀数月身孕的秀芳被杀害了，这让长锁悲痛万分。
柳八爷率领部队和鬼子打游击，不曾想却被鬼子给缠住了，鬼子的机枪绕到后面进行扫射，柳八爷的队伍死伤了很多人，为了能够让大家突围，小包子冒着枪林弹雨炸掉了敌人的机枪，可即使这样他们也退无可退，只能和小鬼子展开了白刃战，这个时候冯德强带人支援过来，帮助柳八爷等人杀出了一条血路，可惜的是在战斗中，柳八爷失去了一支胳膊。
村民们在山林里逃了很久，很多人不愿意再逃了，想要回去村子，娟子等人劝阻无果，幸好德高望重的四爷爷发话，众人才打消了返回的想法。而这个时候娟子马上要临产了，在荒郊野外的恶劣环境下，娟子总算顺利的生下了一个大胖小子，冯母给他取名为和平，这也象征着那个年代的人们对和平的向往。庞文为了满足自己的欲望，把所有的伪军都派出来找女人。王竹带着队伍四处搜寻，结果小和平的哭声把王竹等人引了过来，娟子和冯母赶紧躲了起来，而这个时候小和平又哭了起来，娟子和冯母暴露了。