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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
钟凤山、钟秀云与钟秀霞相认。苏义同去找钟立功，告诉钟立功关于钟凤山的消息，钟立功不认父亲。钟秀霞和苏义同找毛泽东帮忙说服钟立功。毛泽东教育了钟立功，钟凤山带秀云、秀霞一起赶来，钟家人团聚。
张闻天主持政治局扩大会议，决定过草地，派四团先去探路。杨永泰报告蒋介石，杨虎城有私通红军的嫌疑。
国民党军独立团团长杨大方带领部队来到中和镇，士兵们闯进铺面抢夺值钱的东西。钟立德和麻胡子等人撤到山上，避开杨大方。刘志丹和习仲勋等人带着红军战士安慰老乡。
刘志丹、习仲勋等人正在商量作战计划，两个伪装成老乡的敌军骑兵冲到村口，麻胡子等人埋伏观察。