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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
蒋介石准备亲自北上，以彻底解决红军问题。毛泽东与周恩来商议把中央机关搬到保安。
宋庆龄举荐的美国记者斯诺到达陕北，毛泽东向斯诺宣讲了红军的革命使命和共产主义的深刻意义。张国焘调黄超到五军去当政委。
蒋介石吩咐戴笠秘密调查各部通共一事。张学良发表抗日演讲，刘鼎给张学良看中共制定的有关西北大联合计划的详细内容，张学良表示同意。
毛泽东写《中国共产党致中国国民党书》，蒋介石看完毛泽东的信后不为所动，依然坚持“攘外必先安内”。毛泽东和张闻天等中央领导商议联合抗日事宜，一致抗日。