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上世纪30年代中,蒋介石对我革命根据地疯狂围剿,在王明左倾路线影响下,根据地纷纷丧失,各路红军相继转移,中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线,使红军在湘江遭受重大损失,八万多人锐减到三万余人,在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下,中央召开遵义会议,改变了错误领导,扭轴了危局,到达川西与红四方面军会师。而此时,徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师,保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂,红四方面军南下,毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大,四方面军南下步步受挫,红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上,三个方面军在甘肃会宁师。
毛泽东、周恩来等人召开会议,商议红军西征。蒋介石向戴笠和陈诚等将领强调“攘外必先安内”。
毛泽东给周恩来看声援书,参谋送来红三军团攻下曲子、木钵、环县、洪德等城镇的消息。毛泽东派习仲勋做环县中心县委书记,彭德怀让其尽快组织起地方武装。
罗炳辉看见远处的红军队伍,命令战士打起横幅,双方的战士奔跑上前,相互拥抱欢呼。
刘兰峰指挥部队阻击敌人,却在战斗中不幸牺牲。
周恩来告诉毛泽东,肖克和王震已经与红四方面军在理化会师,红二军团也将到达甘孜。
甘孜会师,张国焘提出召开两军联席会议,任弼时当即表示不同意。朱德告诉任弼时、贺龙等人,中央军委决定将红二、六军团和三十二军整编为第二方面军,同时批准成立西北局,由西北局统一指挥红二、四方面军,众人大喜。