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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
毛泽东、周恩来等中央领导商议联蒋抗日和逼蒋抗日的策略。
钟立德为被打伤的战士处理伤口。钟秀霞也来找苏义同，苏义同说红军要和东北军、西北军联合搞统一战线，钟秀霞不信。
黄超告诉朱德和张国焘，红一方面军东征取得胜利，已返回陕北，和张学良的协商也取得了积极进展。张国焘宣布取消临时中央，同时派罗炳辉南下理化接应红二、六军团。朱德派刘兰峰去红四军当团长。
张浩告诉毛泽东和周恩来，张国焘已经撤销了临时中央，同意北上。
蒋介石向各部军官布置“围剿”任务，打算一举歼灭陕北红军。