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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
朱德和张国焘讨论战局，刘兰峰前来请战。张国焘命令黄超向陕北发电，告诉他们打了胜仗。毛泽东以中共中央和中革军委的名义起草电文，提醒张国焘川西是川军刘湘的老巢，不要轻率出兵。
共产国际的张浩来到陕北。毛泽东、周恩来等与张浩会谈，张浩认为中国革命的实践证明真理在陕北。
川军一连串的败绩被蒋介石视为奇耻大辱，他再次集结力量反扑。川军十几个旅在飞机、大炮的支援下，从北、东、南三面向百丈关地区发起攻击。蒋介石幕僚研究对策，命令各部不许后退，有退出百丈关者，无论军阶，格杀勿论。
敌机狂轰滥炸，刘兰峰决定把敌人放到眼前来打。钟秀云主动要求上战场抢救伤员，遇见刘兰峰。川军再次冲锋，刘兰峰带人肉搏，敌人开炮，炸伤钟秀云，刘兰峰下令撤退。钟秀云不幸牺牲。