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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
刘志丹等人定下歼敌计策，待敌军独立团团长杨大方命令全体出动，钟立德和麻胡子立刻引诱敌人进入阎王沟。习仲勋、钟立言和游击大队的人埋伏在山沟里，敌人一露头，刘志丹下令开火，杨大方的部队被炸得东倒西歪。杨大方被我军击毙。
红二十五军北上来到陕南，鄂豫陕省委召开紧急会议，决定与陕北红军会合，牵制敌人，保证主力红军顺利北上。刘志丹告诉习仲勋，红二十五军很快要到达陕北，并建议让麻胡子入党。毛泽东和周恩来商量过草地北上事宜。蒋介石动员川军将领继续对红军围追堵截。