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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
求吉寺会议，虽然张国焘百般干扰，《岷洮西固战役计划》还是顺利通过，红军各部全力以赴。岷洮西固战役宣告结束，北上通道完全打开。
毛泽东做出下一步指示，将岷县作为临时根据地，控制洮河，出兵陇西，威胁兰州，迫使马步芳讲和，而后实现三军会师。
朱德告诉张浩，张国焘推翻西北局会议决定，要求重新开会研究战役计划。毛泽东、周恩来等中央领导对西进计划一致反对。徐向前报告大雪封山，西进计划无法执行。
毛泽东、周恩来商议将三军会师的地点就放在会宁。
周恩来同意苏义同去会宁，并让其迎接张国焘。徐海东和程子华接到中央电报，攻打会宁。徐海东、程子华还解救了被关押的钟立言，钟立言自告奋勇进会宁城侦察。