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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
刘志丹和高岗、习仲勋、马明方商量军事问题，并就收编土匪一事展开讨论。
张国焘指示黄超去两河口见中央领导。毛泽东和周恩来、朱德、张闻天等中央领导出发去两河口，李先念带着众多干部为他们送行。
刘志丹独自一人上五花山，劝麻胡子弃暗投明，麻胡子没有当即表态。刘志丹发现了几个流浪的孩子，带着孩子们进了习仲勋的住处，二人商议组建流动学堂。通信员送来省委的急件，习仲勋得知中央红军和红四方面军已经在懋功会师了。