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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
中央领导和战士们在草地里艰难行进。杨永泰向蒋介石报告红军突然消失，蒋介石猜测红军可能会穿过草地。胡宗南命部队迅速赶往包座，准备截击红军。
红军大部队就地休整，毛泽东看望周恩来。朱毛建议张国焘立即动身，但是张国焘依旧打着自己小算盘。毛泽东和张闻天、彭德怀谈论部队伤亡情况，张国焘来电，告知过几天再动身。
陈昌浩、徐向前和叶剑英讨论张国焘依然滞留在阿坝的问题，徐向前建议继续发电催促。张国焘十分恼火，决定出发。