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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
毛泽东和张浩等人沉痛悼念刘志丹，周恩来写下祭文。张闻天、王稼祥、博古、凯丰等中央领导和边区领导，部队干部战士、各界群众都参加了刘志丹的葬礼。习仲勋和钟立言等人纷纷脱帽向东缅怀刘志丹。
中共派人与阎锡山密会，并带上毛泽东的亲笔信。阎锡山召集部下开会，决定毛、蒋两边都不得罪。
彭德怀给毛泽东拿来周恩来发的电报，毛泽东看后激动不已，命令林彪、徐海东回陕北。大家得知红四方面军已经和贺龙、肖克的红二、六军团取得了联系。
朱德与张国焘商量接应贺龙和任弼时的同时，贺龙、任弼时、关向应、肖克、王震等人商议佯攻昆明，强渡金沙江！朱德、张国焘决定派部队到理化一带去接应。