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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
蒋介石听到红军已经过了草地，大发雷霆。
毛泽东将攻打包座的任务交由第三十军和第四军协同完成。红军与敌军激烈肉搏。被围困的国民党军向包座警务司令部请求增援，伍诚仁下令支援大戒寺。
程世才、李先念下令派出二六四团在半路埋伏，将敌人引入伏击圈。伍诚仁下令全力攻击埋伏红军，战斗开始，双方激烈交战。敌军溃逃，红军攻下大戒寺。
蒋介石令胡宗南折回甘肃设防，电令杨虎城、马鸿宾、于学忠部，务必将徐海东围歼于甘肃东部。徐海东、吴焕先、程子华决定去陕北根据地，和刘志丹会合。