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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
红四方面军医院院长钟凤山的次子钟立功等人正在拉运粮食，独立师师长刘兰峰路过，看见钟立功背着大刀，就提出与钟立功比武，不料受伤。
黄超给张国焘看凯丰批评其的文章，张国焘质问张闻天。毛泽东找周恩来和张闻天分析局势，认为红四方面军迟迟不动，是张国焘对职务不满意，周恩来提出将自己红军总政委的位置让给张国焘。红一、红四方面军在两河口的会师，也让钟家人团聚了。
张国焘采取阳奉阴违的政策，迟迟不愿意北上。
见缝插针寻找机会的苏义同，终于请到了钟家小女儿钟秀霞吃饭，但被刘兰峰搅了局。事后钟秀霞突然来慰问苏义同，苏义同受宠若惊。