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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
俄界会议，王稼祥、博古、张闻天等同志先后发言，谴责张国焘右倾机会主义和军阀主义作风，毛泽东建议不要将问题扩大化。会议通过了部队整编，组成陕甘支队，以毛泽东、周恩来、王稼祥、彭德怀、林彪成立五人团，领导军事工作。
徐海东、程子华率领红二十五军进入永宁山，与地下党组织负责人钟立德建立联系。刘志丹、习仲勋南下迎接红二十五军，两军决定合并成立红十五军团。
陈诚向蒋介石报告，徐海东已逃至陕甘边地区，毛泽东逼近腊子口。
苏义同追赶上党中央，给周恩来送来了药。