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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
毛泽东为了迷惑蒋介石，提出挥师东进，再渡赤水，重占遵义。我军再占遵义城。周恩来和张闻天商量成立前敌指挥部，由毛泽东担任政委。
苟坝会议上，围绕打不打打鼓新场，毛泽东与其他同志发生争执，一气之下辞去职务。毛泽东连夜找周恩来商量，朱德也恰好来找周恩来，三人意见一致。苟坝会议继续举行，毛泽东的正确意见被大家接受。
蒋介石命陈诚加紧在乌江以西设防。毛泽东等得知蒋介石的部署，下令直指贵阳，给蒋介石造成兵临城下的危局。望着贵阳指挥所内地图的蒋介石恍然大悟，意识到滇北防御力量空虚，红军必然北渡金沙江。蒋介石再次急忙赶往昆明督“剿”红军。