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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
红军东征，逼迫阎锡山向蒋介石求援。毛泽东冷静分析敌情，采取敌变我变的打法，兵分三路，避开正面，另寻战机。
毛泽东估计红二、六军团眼下应该在黔东南一带，张国焘和朱德商议给红二、六军团发电。贺龙、任弼时等人商议放弃毕节，进入乌蒙山区。
苏联大使与蒋介石会谈，共商反法西斯大局。宋庆龄向宋美龄推荐董健吾与中共谈判。
毛泽东与彭德怀商议让刘志丹调红二十八军火速东渡支援。刘志丹率部准备过黄河，麻胡子请战，要求上战场。
董健吾访问陕北，转达蒋介石的谈判条件。周恩来决定亲自劝导被俘的东北军团长高福源，高福源答应说服东北军六十七军军长王以哲。