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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
韩东山拿出地图，向毛泽东、周恩来介绍懋功地区的情况，毛泽东建议北上抗日，建立革命根据地。黄超送来电报，张国焘对北上抗日存疑，置之不理。
周恩来送来任弼时、贺龙联名发来的电报，毛泽东指示要他们坚持和扩大湘鄂根据地，配合中央红军行动。毛泽东等从李先念处了解掌握了根据地大量情况，党中央经慎重研究，做出了北上打松潘的战略决策，并决定到两河口和张国焘会面。
杨永泰将陕甘红军的情况汇报给蒋介石，蒋介石大吃一惊，下令西北国民党军全线出动，消灭陕甘红军。陕甘红军在刘志丹、谢子长、习仲勋的带领下，经过长期奋斗，终于在甘肃南梁扎下根，成立了西北革命军事委员会。