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上世纪30年代中，蒋介石对我革命根据地疯狂围剿，在王明左倾路线影响下，根据地纷纷丧失，各路红军相继转移，中央红军也被迫离开瑞金长征。博古、李德顽固坚持错误路线，使红军在湘江遭受重大损失，八万多人锐减到三万余人，在毛泽东、张闻天、周恩来、朱德、王稼样等斗争下，中央召开遵义会议，改变了错误领导，扭轴了危局，到达川西与红四方面军会师。而此时，徐海东等率领的红二十五军先期到达陕北与刘志丹、习仲勋领导的西北红军会师，保留了最后一块根据地。贺龙、任弼时、肖克、王震等率领的红二六军团积极策应一四方面军北上。由于张国焘搞分裂，红四方面军南下，毛泽东率一三军团北上到达陕北和红十五军团会师。中央红军北上后不断发展壮大，四方面军南下步步受挫，红二六军团组成红二方面军和四方面军并肩北上，三个方面军在甘肃会宁师。
张国焘电令陈昌浩、徐向前坚持南下，并给陈昌浩专电，令其率右路军南下，彻底开展党内斗争。毛泽东与张闻天赶往三军团，与博古等人开会决定继续北上，众人同意。
红四方面军中，陈昌浩和徐向前、许世友、程世才、李先念等人召开会议。陈昌浩表示张国焘下决心南下，众人议论纷纷。
叶剑英告诉陈昌浩要连夜带人去附近的村庄筹粮，出了指挥所，叶剑英让警卫员给红军大学的宋任穷政委和休养连的贺子珍大姐送信。是夜，党中央率领三军团和机关连夜北上，与林彪部在俄界会合。