共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
李言被秘密关押在郊外的一处老教堂。无奈之下，王天桥只好求助于老张了。老张给军统那边去了电话，马德才这才停止了拷问，而一旁的白露也感到很不是滋味。
这天晚上，潘慎之在回平安里的路上，竟然和饭冢打了照面。他不认识饭冢，可是饭冢却吓得灵魂出窍，因为一个多月前，那只“田鼠”就死在饭冢的面前，现在怎么又突然出现在大街上呢？饭冢吓坏了！
翌日，饭冢把王天桥请到了宪兵司令部，询问有什么办法可以驱鬼？王天桥说：放下屠刀，立地成佛！饭冢内心一阵恐慌……
潘慎之暂时住在了阿金那里，却不知阿金心里的盘算。但是对这一对母子，潘慎之还是心存感激。阿金的前夫几年前跟一个唱戏的小花旦私奔了，潘慎之很是同情。
经过中共地下组织的周旋，马德才释放了李言。谁也没想到，经过这一番折腾，李言反倒对白露萌生了爱意，只是暂时还不敢表达。