共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
饭冢顺利拿到了渡边的钥匙，立即就开始了行动。可是，本来去陆军医院探望病人的渡边，却因为一只假牙忘在办公室，便突然中途返回，险些就与饭冢撞了个正着。
渡边要求饭冢再审刘明复，这回得到了一个意外的信息，刘明复承认自己不是田老板，但又说出，自己的中间人是李言。一提这个名字，饭冢就想起来了，那次在平安里，王天桥谎称李言是陈丹凤同父异母的弟弟，现在饭冢就不相信了。于是便带着刘明复去了《远东日报》社，准备逮捕李言。
恰巧这天，白露来到了李言这里。发现饭冢突然带人来了，白露冷静应对，通过总编出面解释，这家报社根本就没有一个叫李言的，至于报纸上的李言，八成就是个笔名。饭冢不甘心，又直奔王天桥诊所。这时，白露向王天桥及时通报了危情，王天桥这才顺利过关。
但是，逛街的美枝子正好路过，刘明复将其控制，企图以此作为人质掩护自己逃脱。就在此时，白露的车开到，果断出手，三枪击毙了刘明复！
渡边十分气恼，这件事加重了他对王天桥的怀疑。