共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
自从逮捕了刘明复，饭冢就失去了和“田老板”的联系，只能寄希望于王天桥了。可究竟谁是真正的幕后老板，饭冢也还是不清楚。这样，王天桥就成了一手托两家的中间人了。渡边并不信任王天桥，但现在又找不出另外的中间人。而饭冢却对王天桥打了包票，并且再次在弥生餐馆宴请了他。
渡边和饭冢继续交谈，那天大街上遇袭，他亲眼看见了“田鼠”威武的身影，于是便认为，真正的幕后老板就是“田鼠”，所以他提出，这次要饭冢直接和“田鼠”谈判，饭冢心有余悸，但事到如今也只能从命了。他通知了王天桥，后者及时报告了老徐。
其实，这正是老徐等待的结果，敌人果然就上了圈套。老徐认为，根据目前的情况，唯一可行的办法，就是通过饭冢的手拿到“另一把钥匙”。他找来了潘慎之，让他再次冒名顶替，正面和饭冢交锋。
马德才和刘明复反目成仇，离开了原来的联络点芝兰书屋，带着老于到菜市场摆起了菜摊子，却意味地发现了阿金和黄四在接触，不禁心生诡计。他想通过这条线索顺藤摸瓜。对于“智齿计划”，马德才一刻也没有放松。