共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
原来绑架潘慎之的，是中共地下组织。他们需要当面审问，以便查清真相。可是经过审讯，负责人老徐突然感到，面前这个人除了相貌和“田鼠”相似，就不像是两个人。是杀是放，一时还拿不定注意。只能暂时将此人秘密控制起来，并约法三章。
王天桥突然想起，“田鼠”在被捕前曾在他耳边嘀咕了一句：去照相馆。于是，他就和李言一起查巡。但是他没想到，太太陈丹凤一直在暗中监视着他，还以为他有了外遇呢。
回来的路上，王天桥正好遇见了刚刚被送回来的潘慎之，于是就知道了老潘住在平安里11号。
终于有一天，王天桥在“新亚照相馆”对上了暗号，心中大喜过望，可以放心地交出胶卷了。可他万万没有想到，这个照相馆的老板就是叛徒吴天良。
这家伙当即就暗地里给饭冢去了电话，并在茶壶里放进了迷hun药。但是，吴天良怎么也不会想到，他的这些伎俩全被暗中监视的陈丹凤看得一清二楚。陈丹凤果断出手，救出了险些被捕的王天桥和李言。
事到如今，王天桥只能从实招来。陈丹凤是一个敢作敢当的女中豪杰，父亲是冯玉祥的部下，算得上是将门之后。面对这种局面，她提出，必须尽快除掉吴天良，王天桥顿时就傻了！