共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
饭冢被释放了，潘慎之告诉他，买卖还得继续往下做。今晚他请了一位破译专家，要对那套《古文观止》进行破译。
这个所谓的破译专家，就是阿金的前夫姜连生。此人是一个专门制作赝品的高手。这时，秦少川已经从南京取回了白松棠的那套《古文观止》，两套书虽是同一版本，但差别还是显而易见，必须进行加工，才能调包。
这个任务就只能由姜连生来完成了。陈丹凤专门去请了老姜，可这个男人却提出要一笔费用，让陈丹凤很不开心。潘慎之则说，这个男人就只有这个觉悟。
当晚，饭冢带着那套《古文观止》来到了王天桥诊所，王天桥将饭冢支到楼下下棋，楼上，姜连生便巧妙地进行了调包，一切看上去天衣无缝，一旁的潘慎之也很是钦佩，想不到这个人还有这套绝活。
此时还在弥生餐馆喝酒的渡边突然接到急电，便要赶回司令部。老张和秦少川在大街上故意制作了一场车祸，迫使渡边的汽车改变道路，饭冢和王天桥这才顺利提前赶回。