共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
青云山的行动，引起了老徐的重视，为什么刘明复得到这个情报？这个消息是怎么走漏出去的？于是，王天桥和潘慎之居然互相怀疑起来，谁都没有想到，出卖情报的是李言。
虽然行动失败，但刘明复还是认为李言的情报是可靠的，给了他奖赏。可李言心里越发不安了。苦闷的李言只能借酒浇愁，此时，白露通过照片上的生肖印，判断出李言出了问题，于是在大街上将李言截住。此时的李言再也无法隐瞒下去了，他紧紧抱住白露，终于说出了真相……
当晚就召开了紧急会议，当所有的人都赶到老徐这里，一看李言被捆绑，无不感到惊讶！王天桥和潘慎之的互相猜疑，在这一刻全都作废了。
酒醒之后，李言坦白交代了和刘明复的交往，原来他是无意中从王天桥嘴里听到他们去青云山的消息的，在刘明复的威胁之下，他才说出了这个秘密……
陈丹凤十分气愤，当即决定要对李言判处死刑！大家一看，纷纷跪下为李言求情，最后老徐决定，给李言一个立功赎罪的机会。