共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
饭冢知道事情败露，把柄落在渡边手里，只好采取敷衍态度，说自己正是为了取得“智齿计划”的另一半，才安排中间人进行会面。可即使这样解释，渡边心里也依然对饭冢不信任。
取消了见面的计划，让老徐始料不及。他更加担心的是，如果渡边不再信任饭冢，那么，他们想借饭冢之手获取“另一把钥匙”就会落空。面对这种局面，老徐想出了一个大胆的计策……
渡边这些日子经常去郊外的帝国陆军医院。这天在回来的途中，突然遭到了不明身份的人的袭击。其实，这就是老徐的部署。更不可思议的是，潘慎之居然手持双枪，在指挥作战。
车内的渡边一看，以为是“田鼠”重生，当即就吓晕过去。直到饭冢带人前来支援，他才侥幸逃生。可是登载在《远东日报》上“田鼠”威武的形象，又让这两个人吓得魂不附体……
渡边打消了对饭冢的怀疑，同时他们相信，以前那只“田鼠”是假的，今天出现在街头的，才是真正的“田鼠”，也就是名副其实的“田老板”。他们根本就不知道这是一场攻心战，这个时候，老徐他们为了抗战的胜利，正欢聚一堂。